Navirum freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen ein bevorzugter Salesforce-Partner für die Implementierung der Salesforce Financial Services Cloud für registrierte Anlageberater (RIAs) ist.
Salesforce Financial Services Cloud ist eine Version der Salesforce CRM-Plattform, die speziell für Finanzberater und registrierte Anlageberater (RIAs) entwickelt wurde. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Salesforce Financial Services Cloud RIAs helfen kann:
- Kundenmanagement: Salesforce Financial Services Cloud ermöglicht es RIAs, alle Aspekte ihrer Kundenbeziehungen zu verwalten, einschließlich Kundeneinführung, Anlagemanagement und laufende Kommunikation. Die Plattform bietet einen umfassenden Überblick über die finanzielle Situation eines jeden Kunden, einschließlich seiner Investitionen, Konten und finanziellen Ziele.
- Compliance-Management: RIAs unterliegen strengen regulatorischen Anforderungen, und Salesforce Financial Services Cloud kann dazu beitragen, dass sie die Compliance einhalten. Die Plattform umfasst Compliance-Workflows und Tools für das Dokumentationsmanagement, mit denen sich Compliance-bezogene Aktivitäten leicht verfolgen und verwalten lassen.
- Zusammenarbeit: Salesforce Financial Services Cloud enthält Tools für die Zusammenarbeit, die es GFAs ermöglichen, mit anderen Mitgliedern ihres Teams sowie mit externen Partnern wie Depotbanken und anderen Dienstleistern zusammenzuarbeiten. Dies kann dazu beitragen, Arbeitsabläufe zu optimieren und sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf die gleichen Ziele hinarbeiten.
- Berichterstattung und Analyse: Salesforce Financial Services Cloud umfasst Berichts- und Analysefunktionen, mit denen RIAs wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) verfolgen und Berichte über die Investitionsleistung, Kundenbindungsraten und andere wichtige Kennzahlen erstellen können. Dies kann GFAs dabei helfen, datengestützte Entscheidungen zu treffen und Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu identifizieren.
- Integration mit anderen Tools: Salesforce Financial Services Cloud kann in eine Vielzahl anderer Tools integriert werden, die von RIAs verwendet werden, wie z. B. Portfoliomanagementsysteme und Finanzplanungssoftware. Dies kann dazu beitragen, Arbeitsabläufe zu optimieren und sicherzustellen, dass alle Daten zentralisiert und aktuell sind.
Wenn Sie wissen möchten, wie Navirum RIAs dabei helfen kann, Salesforce erfolgreich zu implementieren und von den Vorteilen des führenden CRM-Systems zu profitieren, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
