Desde que a empresa foi fundada em 1999, a Salesforce tornou-se uma das maiores empresas B2B do mundo. Apresentando uma lista de clientes de alto perfil como BestBuy e Adidas, é evidente que qualquer empresa pode beneficiar da utilização desta ferramenta.
Salesforce é uma poderosa ferramenta de CRM que pode ser altamente benéfica para as empresas de serviços financeiros. No entanto, para tirar o máximo partido da Salesforce, é crucial estabelecer parcerias com um consultor da Salesforce que compreenda as necessidades únicas da sua empresa e possa ajudá-lo a maximizar o potencial da ferramenta. Aqui estão cinco razões pelas quais as empresas de serviços financeiros necessitam de consultoria da Salesforce:
1) Personalize a força de vendas para corresponder às suas necessidades específicas
Salesforce é uma excelente ferramenta para melhorar as suas relações com os clientes e assegurar que o seu processo de vendas decorra sem sobressaltos. Infelizmente, isso não significa que pode simplesmente começar a utilizar Salesforce sem qualquer direcção ou personalização e esperar que a ferramenta faça maravilhas para a sua marca.
A adaptação da Salesforce à sua empresa permite-lhe criar coisas como modelos personalizados, processos especializados e aplicações personalizadas que são adaptadas às necessidades tanto dos clientes como dos empregados.
Por exemplo, suponha que um prestador de serviços financeiros quer os dados dos seus clientes organizados de formas diferentes das actuais. Podem personalizar certas características dentro da Salesforce com base no que faz sentido de acordo com a complexidade ou simplicidade de cada situação de cliente - assegurando uma melhor experiência do cliente e ao mesmo tempo racionalizando os fluxos de trabalho internos! Trabalhar com um consultor ajuda-o a obter a direcção e orientação de que necessita para utilizar Salesforce eficazmente para o seu negócio.
2) Assegurar a Precisão e Integralidade dos Dados
Algumas das características mais úteis da Salesforce são as suas capacidades de análise e de percepção de dados. A plataforma permite-lhe seguir e monitorizar muitas métricas significativas de CRM que lhe dão uma melhor compreensão dos seus clientes e do seu negócio.
Salesforce é uma ferramenta de CRM incrivelmente poderosa. Mas isso também significa que a sua utilização pode por vezes tornar-se complicada. A introdução de dados não é excepção. A menos que se seja um analista de dados experiente, é fácil cometer um erro ao introduzir informação. Se os seus dados forem incorrectos ou mal colocados, Salesforce não poderá processar correctamente as suas estatísticas e dar-lhe relatórios precisos quando precisar deles.
Os dados introduzidos no Salesforce são cruciais para a elaboração de relatórios precisos. Trabalhar com um consultor profissional assegurará que toda a informação nos registos da sua empresa possa ser devidamente processada pelo algoritmo da ferramenta, o que significa melhores métricas e menos tempo desperdiçado em tarefas sem sentido como o cumprimento da papelada ou a luta por relatórios antigos!
3) Desenvolver Fluxos e Processos de Trabalho Eficazes
Outra das características altamente convenientes da Salesforce é a capacidade da ferramenta para gerir e automatizar os processos de CRM da sua empresa. Permite-lhe definir parâmetros e critérios para executar fluxos de trabalho automatizados notavelmente precisos exactamente quando necessita deles, sem qualquer introdução ou manutenção manual. Ao longo do tempo, a implementação dos processos correctos poupar-lhe-á tempo e dinheiro significativos, para não mencionar que o libertará de ter de ser você próprio a realizar todas essas tarefas enfadonhas!
Tal como a maioria das ferramentas da Salesforce, a complexidade e o potencial de personalização dos fluxos de trabalho podem deixar muitos proprietários de empresas perdidas e confusas. Isto leva frequentemente a processos automatizados que falham, não funcionam como foram concebidos, e até automatizam os fluxos de trabalho errados no momento errado. Tudo isto pode ter um impacto severamente negativo no seu negócio e fazer com que passe horas a tentar corrigir e manter os seus processos automatizados.
O trabalho com um consultor da Salesforce assegurará que os fluxos de trabalho que criar na plataforma sejam exactos e funcionem como pretendido. Com processos devidamente concebidos e programados, poderá poupar centenas de horas de trabalho, ao mesmo tempo que terá paz de espírito sabendo que os seus fluxos de trabalho estão a funcionar correctamente.
4) Ganhe Percepção do Comportamento do Cliente
Cada empresário deseja poder ler a mente dos seus clientes. Embora não existam no mercado quaisquer ferramentas que lhe possam dar capacidades psíquicas, o software de análise de clientes da Salesforce chega bem perto!
O software líder da indústria da ferramenta permite-lhe obter análises excepcionais de vendas e marketing sem a necessidade de assistência do departamento de TI. Desde rastrear de onde vêm os seus contactos até à monitorização dos anúncios que estão a ter mais sucesso, a Salesforce permite-lhe rastrear tudo isso.
Um estudo recente do professor da Harvard Business School, Michael Luca, concluiu que as empresas que utilizaram a Salesforce para acompanhar o comportamento dos clientes viram um aumento de 5-10% nas vendas. O estudo descobriu também que as empresas que utilizavam Salesforce para rastrear as interacções dos clientes tinham mais probabilidades de reter clientes e receber referências boca-a-boca. A utilização do Salesforce é uma forma valiosa de obter informações sobre o comportamento do cliente - desde que se tenha configurado correctamente a ferramenta.
Ter um consultor Salesforce experiente na sua equipa para o acompanhar através da configuração da plataforma é inestimável. Não só o ajudarão a garantir que está a seguir a análise correcta do cliente, como também poderão abrir-lhe os olhos para oportunidades adicionais na plataforma que, de outra forma, poderia ter ignorado!
5) Optimizar o desempenho e a produtividade da plataforma
A última (mas certamente não menos importante) razão para trabalhar com um consultor da Salesforce são as oportunidades que terá para optimizar a sua plataforma. A plataforma Salesforce tem mais de 1,5 milhões de utilizadores. Com tantas empresas que utilizam a plataforma, optimizar Salesforce para o seu negócio é crucial para se diferenciar da concorrência.
Embora seja possível utilizar a Salesforce sem a optimizar para o seu negócio, o resultado será provavelmente lento e ineficiente. Supercarregar o seu desempenho comercial com Salesforce exige que faça da plataforma a sua própria plataforma. É aqui que entra um consultor da Salesforce. Desde tornar os seus fluxos de trabalho mais rápidos até eliminar características desnecessárias, um consultor Salesforce ajudá-lo-á a conceber a plataforma para ser a sua ferramenta de CRM ideal!
Se é uma empresa de serviços financeiros à procura de formas de melhorar o seu processo de vendas e aumentar a produtividade, a consultoria da Salesforce é a resposta. A nossa equipa de peritos irá trabalhar consigo para personalizar Salesforce de modo a corresponder às suas necessidades específicas, assegurar a exactidão e integridade dos dados, desenvolver fluxos de trabalho e processos eficientes, ganhar conhecimentos sobre o comportamento do cliente, e optimizar o desempenho e produtividade da plataforma - tudo com o objectivo de o ajudar a aumentar os seus resultados.
Entre em contacto connosco hoje para saber mais sobre como o podemos ajudar a levar o seu negócio para o próximo nível!
