Na Navirum, somos especialistas em ajudar os Corretores de Hipoteca a implementar a Salesforce Financial Services Cloud. Aqui estão 5 maneiras como Salesforce pode ajudá-lo a crescer o seu negócio hipotecário usando o CRM número 1 do mundo:
1)Geração e Gestão de Líderes: O FSC pode ajudar os corretores hipotecários a gerar e gerir leads de forma mais eficiente, fornecendo ferramentas para a gestão de dados de leads, rastreando fontes de leads, e analisando o comportamento de leads. Isto pode ajudar os corretores a identificar potenciais clientes e a dar prioridade aos seus esforços de divulgação.
2)Originação e processamento do empréstimo: O FSC pode ajudar os corretores hipotecários a gerir o fluxo de trabalho de originação e processamento do empréstimo, desde a recepção do pedido até ao encerramento. A plataforma fornece ferramentas para gerir os dados do mutuário, processar pedidos de empréstimo, e acompanhar o estado do empréstimo, ajudando os corretores a racionalizar o processo de originação de empréstimos e a encerrar os empréstimos mais rapidamente. A Salesforce também pode ser facilmente integrada com soluções hipotecárias populares como Encompass.
3)Gestão da conformidade: Os corretores hipotecários estão sujeitos a requisitos regulamentares rigorosos, e o FSC pode ajudar a assegurar que os corretores se mantenham em conformidade, fornecendo ferramentas para a gestão de actividades relacionadas com a conformidade. Isto inclui ferramentas para a gestão de divulgações, acompanhamento de alterações nos regulamentos, e fornecimento de uma pista de auditoria para actividades relacionadas com o cumprimento.
4)Gestão da Relação com o Cliente: A FSC fornece aos corretores hipotecários ferramentas para gerir as suas relações com os clientes, incluindo o rastreio da informação dos clientes, a gestão das comunicações, e o fornecimento aos clientes de acesso seguro às suas informações de empréstimo. Isto pode ajudar os corretores a criar confiança e transparência com os seus clientes e assegurar que todas as partes estejam na mesma página.
5)Análises e Relatórios: O FSC fornece aos corretores hipotecários capacidades analíticas e de elaboração de relatórios poderosas, permitindo-lhes seguir indicadores-chave de desempenho (KPIs) e gerar relatórios sobre volume de empréstimos, gasodutos e outras métricas importantes. Isto pode ajudar os corretores a tomar decisões orientadas por dados e a optimizar as suas operações para a máxima eficiência.
Para saber como a Navirum pode ajudá-lo a implementar com sucesso o Salesforce Financial Service Cloud, contacte-nos para uma consulta gratuita.
