Agentforce est la couche d'exécution autonome basée sur l'IA de Salesforce. Contrairement à un chatbot (qui répond à des questions à partir d'un script) ou à un copilote (qui suggère des actions qu'un humain doit approuver), un agent Agentforce est capable de raisonner, de planifier et d'agir de manière autonome dans votre environnement Salesforce, dans le respect de limites définies. Il analyse le contexte, décide de la marche à suivre, exécute des workflows en plusieurs étapes et ne fait appel à un humain que lorsque ses instructions l'exigent. Considérez-le comme un membre numérique de votre équipe qui respecte vos règles métier, et non comme une barre de recherche qui renvoie des suggestions.

Les agents d'Agentforce automatisent les tâches répétitives et à fort volume qui ralentissent les conseillers, les banquiers et les équipes de service. En voici quelques exemples :

• Préparer des comptes rendus de réunions avec les clients en extrayant des données du CRM, des dépositaires et des systèmes de gestion de portefeuille en quelques secondes, au lieu de 45 minutes
• Coordonner l'intégration des clients en acheminant les documents, en déclenchant des contrôles de conformité et en mettant à jour les dossiers sans intervention manuelle
• Triage et acheminement des demandes de service en fonction du niveau de client, du type de problème et du degré de sensibilité réglementaire
• Génération de résumés d'analyse de portefeuille et de recommandations sur les prochaines actions à entreprendre
• Surveiller la qualité des données ou les exceptions de conformité et alerter la personne compétente lorsqu'une intervention est nécessaire

Les cas d'utilisation sont spécifiques à vos flux de travail ; il ne s'agit pas de modèles génériques.

Non. Agentforce est conçu pour renforcer votre équipe, et non pour la remplacer. Il prend en charge les tâches opérationnelles et administratives (collecte de données, circulation des documents, mises à jour de statut, contrôles de conformité) afin que vos collaborateurs puissent consacrer davantage de temps à ce qui nécessite réellement un jugement humain : nouer des relations, conseiller les clients et prendre des décisions complexes. Les cabinets qui tirent le meilleur parti d’Agentforce ne réduisent pas leurs effectifs. Ils augmentent leur capacité et améliorent l’expérience client sans embaucher de personnel supplémentaire.

Non. Agentforce fonctionne sur l'ensemble de la plateforme Salesforce, notamment Sales Cloud, Service Cloud et Financial Services Cloud. Toutefois, les entreprises utilisant FSC bénéficient d'un contexte plus riche, car FSC fournit des structures de ménages, des données sur les comptes financiers, des cartes de relations et des événements liés au cycle de vie qui permettent aux agents d'être plus efficaces et plus pertinents. Navirum conçoit des solutions Agentforce compatibles avec tous les produits Salesforce dont vous disposez déjà et capables d'évoluer au fur et à mesure que votre plateforme se développe.

La préparation repose sur trois éléments : la qualité des données, la clarté des processus et la maturité de la gouvernance. Si vos données Salesforce sont raisonnablement propres et connectées aux principaux systèmes sources, si les workflows que vous souhaitez automatiser sont bien compris (même s’ils sont aujourd’hui manuels) et si votre organisation est en mesure de définir qui doit approuver quoi, vous êtes probablement prêt à vous lancer. Vous n’avez pas besoin d’un environnement parfait. L’offre « Agentforce Quickstart » de Navirum comprend une évaluation de votre état de préparation qui identifie les lacunes et établit une feuille de route concrète, qu’il s’agisse de démarrer immédiatement ou de commencer par mettre en place les bases.

Data Cloud n’est pas strictement nécessaire pour tous les cas d’utilisation, mais il élargit considérablement les capacités d’Agentforce. Data Cloud regroupe les enregistrements provenant de plusieurs systèmes (CRM, dépositaires, plateformes de portefeuille, outils de conformité) en un profil unique et fiable sur lequel les agents peuvent s’appuyer. Sans cet outil, les agents sont limités aux données déjà présentes dans Salesforce. Grâce à lui, ils peuvent accéder à un contexte intersystémique en temps réel et produire des résultats plus précis et plus utiles. La plupart des clients FSC Enterprise et Unlimited disposent déjà de Salesforce Foundations dans leur licence, qui inclut les fonctionnalités de base de Data Cloud. Navirum vous aide à déterminer si l’activation de Data Cloud est une condition préalable ou une étape future, en fonction de vos cas d’utilisation spécifiques.

Oui. Les agents d’Agentforce peuvent accéder à des données externes via des connexions Data Cloud, des intégrations MuleSoft ou des appels API directs vers des systèmes tels que Schwab, Fidelity, Pershing, Orion, Addepar, Black Diamond, des plateformes bancaires centrales et des systèmes de gestion des contrats d’assurance. Navirum conçoit l'architecture d'intégration de manière à ce que les agents aient accès aux informations contextuelles dont ils ont besoin (soldes de comptes, portefeuilles, historique des transactions, statut des contrats) tout en respectant les règles de gouvernance des données concernant les informations pouvant être divulguées, à qui et dans quelles conditions.

Oui, et nous vous le recommandons. Commencer par un cas d’utilisation unique et bien défini (tel que la préparation de réunions, l’organisation de l’intégration des nouveaux collaborateurs ou le triage des demandes de service) vous permet de valider la technologie, de renforcer la confiance en interne et d’établir des modèles de gouvernance avant de passer à une échelle supérieure. Le programme « Agentforce Quickstart » de Navirum est précisément conçu pour cette approche : déployez un agent opérationnel dans le cadre d’une mission ciblée, mesurez les résultats et utilisez ces bases pour définir votre feuille de route plus large en matière d’IA. Chaque agent que nous développons est conçu pour être extensible ; ainsi, une mise à l’échelle ultérieure ne signifie pas qu’il faille tout recommencer à zéro.

Chaque agent Agentforce opère dans le cadre de limites clairement définies. Lors de la conception, nous précisons ce que l’agent est autorisé à faire, ce qu’il doit signaler à un niveau supérieur et ce qui lui est totalement interdit. Ces limites sont appliquées grâce à la couche de confiance de Salesforce, à son architecture d’autorisations et à une logique d’escalade personnalisée, soit la même approche que celle qui sous-tend Navirum’s cadre de gouvernance de l'IA multi-assistante. Par exemple, un agent peut être autorisé à rédiger un compte-rendu de réunion, mais tenu de faire remonter l'information avant d'envoyer toute communication au client, ou autorisé à mettre à jour un dossier, mais empêché de supprimer des données. Les garde-fous ne sont pas de simples suggestions. Il s'agit de contraintes strictes intégrées à la configuration de l'agent.

Agentforce reprend le modèle de sécurité d’entreprise de Salesforce : la sécurité au niveau des champs, les autorisations sur les objets, les règles de partage et le chiffrement s’appliquent tous à ce qu’un agent peut voir et faire. Au-delà de la sécurité de la plateforme, Navirum intègre à chaque agent des règles de masquage des données, un filtrage des sorties et la journalisation des audits, afin que les informations sensibles (numéros de compte, numéros de sécurité sociale, valeurs de portefeuille) ne soient jamais divulguées de manière inappropriée. Les agents opèrent selon un profil de sécurité défini, et non en tant qu’administrateur système, et chaque action est consignée dans un journal à des fins de contrôle de conformité.

Les agents sont soumis au même cycle de tests rigoureux que tout déploiement Salesforce : développement en environnement sandbox, scripts de test structurés, tests d’acceptation par les utilisateurs et mise en production contrôlée. Après le lancement, chaque action d’un agent est consignée avec une traçabilité complète (ce qui a été fait, quand, pourquoi et quelles données ont été consultées). Navirum met en place des tableaux de bord de suivi qui permettent de surveiller les performances des agents, les taux d’escalade, les taux d’erreur et la qualité des résultats. Pour les entreprises soumises à une réglementation, ces journaux fournissent la piste d’audit nécessaire pour démontrer la conformité aux exigences des autorités de contrôle.

Oui. Agentforce a été conçu dans une optique de conformité d’entreprise, et l’approche de Navirum, qui privilégie la réglementation, garantit que les agents respectent les mêmes règles que celles suivies par votre équipe humaine. Cela inclut les exigences de surveillance de la FINRA, les obligations de conservation des données de la SEC, les directives de l’OSFI, le traitement des données dans le cadre du RGPD et les politiques internes en matière de risques. Nous concevons des agents dotés de seuils d’escalade intégrés, de listes d’actions interdites, de restrictions d’accès aux données et de pistes d’audit complètes. Il en résulte une IA qui opère au sein de votre cadre de conformité plutôt qu’en dehors de celui-ci.

Cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Le Guide de démarrage rapide d'Agentforce C'est la solution idéale si vous souhaitez valider rapidement un cas d'utilisation spécifique, renforcer la confiance en interne et établir des modèles de gouvernance avant de vous engager dans une initiative de plus grande envergure. Elle permet de disposer d'un agent opérationnel dans le cadre d'une mission ciblée à prix fixe. Un projet stratégique est le choix qui s'impose si vous avez plusieurs cas d'utilisation, si vous avez besoin d'une intégration plus poussée au Data Cloud, si vous avez besoin d'une orchestration complexe impliquant plusieurs agents, ou si vous souhaitez élaborer une feuille de route d'IA pour votre entreprise. De nombreuses entreprises commencent par un « Quickstart » et passent ensuite à un projet stratégique une fois qu'elles constatent des résultats.

Une mission type comprend :

• Une évaluation de l'état de préparation portant sur la qualité des données, la maturité des processus et la gouvernance
• Identification et hiérarchisation des cas d'utilisation
• Conception de l'agent (sujets, instructions, actions, limites, règles d'escalade)
• Configuration de Data Cloud, si nécessaire
• Intégration avec les systèmes sources concernés
• Développement et tests en environnement de test
• Tests d'acceptation par les utilisateurs avec votre équipe
• Déploiement en production, formation et mise en œuvre
• Passez aux services gérés d'Orbit pour bénéficier d'une surveillance et d'une optimisation continues

Le périmètre est adapté à vos cas d'utilisation et à leur niveau de complexité.

Les délais dépendent de l'étendue du projet. Le « Quickstart » d'Agentforce — un agent dédié à un cas d'utilisation unique, avec un prix et un délai fixes — se déploie en 2 à 4 semaines. Les projets stratégiques, qui impliquent l'orchestration de plusieurs agents et une intégration plus poussée au Data Cloud, sont décomposés en phases, le délai de chaque phase étant défini lors de la conception en fonction du nombre d'agents et d'intégrations concernés. Navirum structure chaque mission en sprints avec des livrables définis, ce qui vous permet de suivre l'avancement du projet et d'ajuster les priorités au fur et à mesure.

Navirum propose deux formules d’entrée de gamme. L’« Agentforce Quickstart » est une mission à périmètre et prix fixes à partir de 5 000 $ — idéale pour démontrer la valeur ajoutée avec un seul agent avant de passer à une échelle supérieure. Les « Projets stratégiques », qui consistent en des déploiements multi-agents sur mesure avec une intégration plus poussée au Data Cloud, varient entre 5 000 $ et 250 000 $ en fonction du nombre d’agents, des intégrations et des exigences de gouvernance impliquées. Chaque mission débute par une phase de conception ciblée au cours de laquelle le budget, le calendrier et les livrables sont convenus avant le début des travaux de développement.

Les indicateurs de réussite sont définis lors de la phase de conception et liés aux résultats commerciaux qui vous importent, et non à des indicateurs de vanité. Parmi les indicateurs courants, on peut citer :

• Gain de temps par tâche (par exemple, la préparation d'une réunion est passée de 45 minutes à 5)
• Réduction des transferts manuels ou des étapes du processus
• Amélioration de l'exhaustivité ou de la précision des données
• Réduction des délais de réponse aux clients ou d'intégration des nouveaux clients
• Réduction du nombre d'exceptions en matière de conformité ou de suivis non effectués
• Taux d'adoption par les utilisateurs

Navirum intègre des fonctionnalités de reporting dans chaque agent, ce qui vous permet de suivre les performances dès le premier jour et de démontrer le retour sur investissement à la direction.

Votre agent passe à Services gérés Orbit pour un suivi, un accompagnement et une amélioration continus. Orbit suit les performances des agents, les tendances en matière d’escalade, les taux d’erreur et les retours des utilisateurs. Au fur et à mesure que votre entreprise évolue, Orbit vous aide à affiner les instructions destinées aux agents, à ajouter de nouvelles actions, à étendre la solution à d’autres cas d’utilisation et à répondre aux mises à jour de la plateforme Salesforce. Orbit étant intégré dès le début du projet, l’équipe chargée d’accompagner vos agents après le lancement dispose d’emblée d’une vision complète de sa conception, de ses sources de données et de ses règles de gouvernance. Il n’y a donc aucun décalage de connaissances entre l’équipe qui l’a développé et celle qui en assure la maintenance.