Points clés à retenir
- Navirum s'associe à CloudFiles pour améliorer la gestion des documents sur Salesforce, permettant ainsi une meilleure gestion des fichiers sans recourir à l'espace de stockage du CRM.
- Les entreprises peuvent gérer leurs fichiers, générer des documents à partir de données en temps réel et automatiser leurs flux de travail grâce à CloudFiles, en s'appuyant sur l'expertise de Navirum en matière de Salesforce.
- Ce partenariat simplifie les processus clés du secteur des services financiers, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et l'expérience client grâce à une meilleure interconnexion des documents.
- CloudFiles utilise l'intelligence artificielle pour extraire les informations pertinentes des documents, ce qui permet d'améliorer l'exploitabilité des données et leur intégration aux processus Salesforce.
- Navirum aide les entreprises à intégrer CloudFiles dans leur stratégie Salesforce, en identifiant les processus impliquant un volume important de documents qui se prêtent à l'automatisation.
Navirum s'associe à CloudFiles
Navirum est fier d'annoncer son partenariat officiel avec CloudFiles, une plateforme de gestion documentaire qui permet aux entreprises de gérer leurs fichiers directement dans les fiches Salesforce sans avoir recours au stockage du CRM.
CloudFiles permet aux entreprises de gérer l'intégralité de leurs fichiers, de générer des documents à partir de données en temps réel, d'extraire des informations grâce à l'IA et d'automatiser les workflows basés sur des documents dans Salesforce.
En associant les fonctionnalités de CloudFiles à l'expertise approfondie de Navirum en matière de Salesforce et de services financiers, nous pouvons aider les entreprises à simplifier leurs processus impliquant un volume important de documents, à réduire les tâches manuelles et à mettre en place des workflows Salesforce plus efficaces.
Pourquoi ce partenariat est-il important ?
Les documents occupent une place centrale dans de nombreux processus essentiels des services financiers, depuis l'intégration des clients et l'ouverture de comptes jusqu'à la conformité, les contrats, le reporting et le suivi de la relation client.
Or, les documents et les données qui y sont associées sont souvent gérés dans des systèmes disparates. Cela peut entraîner un surcroît de travail manuel, une visibilité limitée et une complexité inutile.
CloudFiles contribue à rapprocher ces processus de Salesforce, permettant ainsi aux entreprises de gérer leurs documents dans le cadre des dossiers et des workflows qu'elles utilisent déjà.
Pour les entreprises qui souhaitent tirer davantage parti de Salesforce tout en maîtrisant le stockage des données CRM, en améliorant l'automatisation et en explorant les applications concrètes de l'IA, cela peut constituer un atout majeur pour leur écosystème technologique.
Fonctionnalités clés pour les utilisateurs de Salesforce
Grâce à CloudFiles et Navirum, les entreprises peuvent tirer parti :
- Gestion des documents sans stockage CRM : gérez vos fichiers directement à partir des enregistrements Salesforce sans utiliser l'espace de stockage CRM de Salesforce pour ces fichiers.
- Génération de documents à partir de données en temps réel : générez des documents à partir des données Salesforce actuelles, ce qui permet de réduire la saisie manuelle des données et la préparation des documents.
- Extraction de données grâce à l'IA : extrayez les informations pertinentes des documents à l'aide de l'IA et intégrez ces données dans les processus Salesforce.
- Flux de travail automatisés pour les documents : automatisez les tâches répétitives liées aux documents, notamment la création, le traitement et les étapes du flux de travail.
- Processus Salesforce interconnectés : assurez la cohérence entre les documents, les données et les workflows métier au sein de l'environnement Salesforce.
Favoriser des processus plus intelligents dans le secteur des services financiers
Pour les entreprises du secteur des services financiers, la gestion documentaire est étroitement liée à l'efficacité opérationnelle, à la conformité et à l'expérience client.
Qu'il s'agisse d'accueillir un nouveau client, de collecter les documents requis, de préparer des contrats ou d'extraire des informations à partir de fichiers reçus, les entreprises ont tout intérêt à réduire le nombre d'étapes manuelles nécessaires.
CloudFiles fournit la couche technologique, tandis que Navirum apporte son expertise dans le domaine des services financiers, ses compétences en conseil Salesforce et son expérience en matière de mise en œuvre, indispensables pour transformer cette technologie en solutions commerciales concrètes.
Ensemble, nous pouvons aider les entreprises à identifier les processus impliquant un volume important de documents qui se prêtent particulièrement bien à l'automatisation, et à déterminer comment les intégrer dans une stratégie Salesforce plus globale.
Perspectives d'avenir
Navirum est ravi d'accueillir CloudFiles au sein de son écosystème de partenaires technologiques.
À mesure que les organismes de services financiers poursuivent la modernisation de leurs opérations et adoptent l'intelligence artificielle et l'automatisation, l'interconnexion des documents, des données et des flux de travail prendra une importance croissante.
Grâce à ce partenariat, Navirum et CloudFiles peuvent aider les entreprises à aller au-delà du simple stockage de documents pour les intégrer dans des workflows Salesforce intelligents et automatisés.
Vous souhaitez découvrir tout ce que CloudFiles pourrait vous apporter au sein de votre environnement Salesforce ? Entrez en contact avec Navirum pour en savoir plus.
Vous souhaitez découvrir tout ce que CloudFiles peut vous apporter au sein de votre environnement Salesforce ? Contactez Navirum pour en savoir plus.
Foire aux questions
CloudFiles est une plateforme de gestion documentaire Salesforce qui permet aux entreprises de gérer des fichiers associés aux fiches Salesforce, de générer des documents à partir de données en temps réel, d'extraire des informations à l'aide de l'IA et d'automatiser les flux de travail documentaires.
CloudFiles est conçu pour gérer les fichiers associés aux enregistrements Salesforce sans recourir à l'espace de stockage du CRM Salesforce pour ces fichiers, ce qui permet aux entreprises de gérer leurs volumes de documents tout en conservant le lien entre ces fichiers et leurs processus Salesforce.
Oui. CloudFiles peut générer des documents à partir des données en temps réel de Salesforce, ce qui permet de réduire le travail manuel lié à la préparation des documents et d'améliorer la cohérence.
CloudFiles peut utiliser l'intelligence artificielle pour extraire des informations pertinentes à partir de documents, aidant ainsi les entreprises à transformer le contenu de documents non structurés en données exploitables pouvant alimenter les workflows Salesforce et les processus métier.
En associant les documents et les données extraites aux enregistrements et aux workflows de Salesforce, CloudFiles permet d'automatiser les processus répétitifs liés aux documents et de réduire les interventions manuelles.
Navirum allie son expertise en conseil Salesforce à une connaissance approfondie du secteur des services financiers afin d'aider les entreprises à identifier les cas d'utilisation adaptés, à concevoir des flux de travail et à intégrer CloudFiles dans leur stratégie Salesforce globale.
