Navirum est heureux d'annoncer qu'il est un partenaire Salesforce privilégié pour la mise en œuvre de Salesforce Financial Services Cloud pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA).

Salesforce Financial Services Cloud est une version de la plate-forme Salesforce CRM spécialement conçue pour les conseillers financiers et les conseillers en investissement enregistrés (RIA). Voici comment Salesforce Financial Services Cloud peut aider les RIA :

1. Gestion des clients : Salesforce Financial Services Cloud permet aux RIA de gérer tous les aspects de leurs relations avec les clients, y compris l'intégration des clients, la gestion des investissements et la communication continue. La plate-forme offre une vue complète de la situation financière de chaque client, y compris ses investissements, ses comptes et ses objectifs financiers.
2. Gestion de la conformité : Les RIA sont soumises à des exigences réglementaires strictes, et Salesforce Financial Services Cloud peut les aider à rester en conformité. La plate-forme comprend des flux de travail de conformité et des outils de gestion de la documentation, ce qui facilite le suivi et la gestion des activités liées à la conformité.
3. Collaboration : Salesforce Financial Services Cloud comprend des outils de collaboration qui permettent aux RIA de travailler ensemble avec les autres membres de leur équipe, ainsi qu'avec des partenaires externes tels que les dépositaires et autres prestataires de services. Cela peut contribuer à rationaliser les flux de travail et à garantir que tout le monde travaille pour atteindre les mêmes objectifs.
4. Rapports et analyses : Salesforce Financial Services Cloud comprend des fonctionnalités de reporting et d'analyse qui permettent aux RIA de suivre les indicateurs clés de performance (ICP) et de générer des rapports sur les performances d'investissement, les taux de fidélisation des clients et d'autres paramètres importants. Cela peut aider les RIA à prendre des décisions basées sur des données et à identifier les domaines à améliorer.
5. Intégration avec d'autres outils : Salesforce Financial Services Cloud peut s'intégrer à un large éventail d'autres outils utilisés par les RIA, tels que les systèmes de gestion de portefeuille et les logiciels de planification financière. Cela peut contribuer à rationaliser les flux de travail et à garantir que toutes les données sont centralisées et mises à jour.

Pour savoir comment Navirum peut aider les RIA à mettre en œuvre Salesforce avec succès et à tirer parti des avantages du CRM, leader du marketing, veuillez nous contacter.

Chez Navirum, nous sommes des spécialistes qui aident les courtiers en prêts hypothécaires à mettre en œuvre Salesforce Financial Services Cloud. Voici 5 façons dont Salesforce peut vous aider à développer votre activité hypothécaire à l'aide du numéro 1 mondial des CRM : 

1)Génération et gestion des prospects : FSC peut aider les courtiers en prêts hypothécaires à générer et à gérer les prospects plus efficacement en fournissant des outils pour gérer les données sur les prospects, suivre les sources de prospects et analyser leur comportement. Cela peut aider les courtiers à identifier les clients potentiels et à prioriser leurs efforts d'approche.

2)Montage et traitement des prêts : FSC peut aider les courtiers en prêts hypothécaires à gérer le processus de création et de traitement des prêts, de la réception de la demande à la clôture. La plate-forme fournit des outils de gestion des données des emprunteurs, de traitement des demandes de prêt et de suivi de l'état des prêts, ce qui permet aux courtiers de rationaliser le processus de création des prêts et de les conclure plus rapidement. Salesforce peut également être facilement intégré à des solutions hypothécaires populaires telles que Encompass.

3)Gestion de la conformité : Les courtiers en prêts hypothécaires sont soumis à des exigences réglementaires strictes, et FSC peut aider à garantir que les courtiers restent en conformité en fournissant des outils pour gérer les activités liées à la conformité. Cela comprend des outils pour gérer les divulgations, suivre les changements de réglementation et fournir une piste d'audit pour les activités liées à la conformité.

4)Gestion de la relation client : FSC fournit aux courtiers en prêts hypothécaires des outils pour gérer leurs relations avec les clients, y compris le suivi des informations sur les clients, la gestion des communications et la fourniture aux clients d'un accès sécurisé aux informations sur leurs prêts. Cela peut aider les courtiers à instaurer la confiance et la transparence avec leurs clients et à s'assurer que toutes les parties sont sur la même longueur d'onde.

5)Analyses et rapports : FSC fournit aux courtiers en prêts hypothécaires de puissantes capacités d'analyse et de reporting, leur permettant de suivre les indicateurs clés de performance (ICP) et de générer des rapports sur le volume de prêts, le pipeline et d'autres paramètres importants. Cela peut aider les courtiers à prendre des décisions fondées sur des données et à optimiser leurs opérations pour une efficacité maximale.

Pour savoir comment Navirum peut vous aider à mettre en œuvre Salesforce Financial Service Cloud avec succès, veuillez nous contacter pour une consultation gratuite.

Chez Navirum, nous sommes spécialisés dans l'aide aux sociétés de capital-investissement pour la mise en œuvre de Salesforce. Voici 5 façons dont Salesforce peut vous aider à faire évoluer et à développer votre société de capital-investissement.

Recherche et gestion des transactions : Salesforce peut aider les sociétés de capital-investissement à gérer leur portefeuille d'opérations, notamment à suivre les acquisitions potentielles, à évaluer les cibles et à gérer les processus de diligence raisonnable. La plate-forme peut également aider les entreprises à trouver de nouveaux contrats en suivant les tendances du secteur et en identifiant les cibles potentielles. Salesforce peut être facilement intégré à des plates-formes de données populaires telles que Pitchbook Et Préquin.

Gestion des investisseurs : Salesforce peut aider les sociétés de capital-investissement à gérer leurs relations avec les investisseurs, notamment en assurant le suivi des investissements, en gérant les communications avec les investisseurs et en fournissant à ces derniers un accès sécurisé aux informations relatives à leurs investissements. Cela peut contribuer à instaurer la confiance et la transparence avec les investisseurs et à garantir que toutes les parties sont sur la même longueur d'onde.

Collecte de fonds : Salesforce peut aider les sociétés de capital-investissement à gérer leurs efforts de collecte de fonds, notamment le suivi des investisseurs potentiels, la gestion des campagnes de collecte de fonds et l'analyse des données de collecte. La plate-forme peut également aider les sociétés à rationaliser le processus de collecte de fonds et à faciliter la conclusion d'accords.

Gestion de portefeuille : Salesforce peut aider les sociétés de capital-investissement à gérer les entreprises de leur portefeuille, notamment en assurant le suivi des indicateurs de performance, la gestion des données opérationnelles et la communication avec les dirigeants des entreprises du portefeuille. Cela peut aider les entreprises à surveiller leurs investissements et à identifier les domaines à améliorer.

Rapports et analyses : Salesforce offre aux sociétés de capital-investissement de puissantes fonctionnalités de reporting et d'analyse, leur permettant de suivre les indicateurs clés de performance (ICP) et de générer des rapports sur les performances d'investissement, le flux de transactions, la collecte de fonds et d'autres paramètres importants.

Pour savoir comment Navirum peut vous aider à mettre en œuvre Salesforce avec succès, veuillez nous contacter pour une consultation gratuite.

Chez Navirum, nous sommes des spécialistes de la migration... Maximizer à Salesforce. Voici 4 moments pour guider votre transition vers Salesforce.

1. Comprenez vos objectifs commerciaux : Le CRM Salesforce offre une quantité énorme de fonctionnalités. Il est très important de comprendre les objectifs de votre entreprise afin de les aligner sur les fonctionnalités spécifiques de Salesforce. Par exemple, un objectif commercial peut être de faire croître votre entreprise de 30 %. Vous pouvez l'aligner sur la fonctionnalité de croissance de la gestion des pistes et des opportunités dans Salesforce. Un autre objectif pourrait être d'augmenter la satisfaction des clients de 20 %, ce qui peut être aligné sur la fonctionnalité de service client dans Salesforce Case and Account Management. 
2. Obtenez la participation des parties prenantes : Veillez à ce qu'un grand nombre de personnes de votre entreprise participent au projet. Maximiser existe depuis un certain temps. Pour beaucoup de migrations de Maximizer auxquelles nous avons participé, les clients avaient le système dans leur entreprise depuis 10 à 15 ans. La participation de plusieurs parties prenantes, par exemple des ventes, du service clientèle, de la direction, etc., est un excellent moyen d'obtenir une compréhension plus large de vos besoins et d'améliorer l'adoption par les utilisateurs grâce à une contribution plus large de l'entreprise. 
3. Préparez-vous à un modèle de données différent : Bien qu'il y ait des similitudes entre le modèle de données de Maximizer et celui de Salesforce, il existe des différences. Il est important de mapper le modèle de données et les champs de Maximizer à Salesforce au début du projet, dans le cadre de la phase de conception. Cela vous permettra de transférer certains des champs clés que vous souhaitez conserver de Maximizer et de vous assurer que vos données sont importées aussi efficacement que possible.
4. Donnez la priorité à la formation et à l'adoption : Passer de Maximizer à Salesforce n'est pas seulement un projet technologique, c'est aussi un exercice de gestion du changement. De nombreuses habitudes, de nombreux comportements et de nombreux processus informels entourent plus que probablement l'entreprise. Maximizer dans votre entreprise. Il est vraiment important d'investir dans la formation de votre personnel à Salesforce en utilisant des formations en classe, ainsi que d'autres canaux tels que les suivants Départ du sentierIl s'agit d'une plateforme d'apprentissage en ligne gratuite qui peut être personnalisée en fonction des besoins d'apprentissage de chaque utilisateur. Cela contribuera à une adoption saine du système et vous permettra de prendre un bon départ avec Salesforce !

Pour savoir comment Navirum peut vous aider à réussir votre migration vers Salesforce, veuillez nous contacter pour une consultation gratuite.

Chez Navirum, nous sommes des spécialistes qui aident les services financiers à se développer en utilisant des outils d'automatisation du marketing comme Pardot. Voici 5 façons dont Pardot peut booster votre entreprise :

1. Génération de prospects : Pardot peut aider les sociétés de services financiers à générer des leads en créant des campagnes marketing ciblées qui atteignent les bonnes personnes au bon moment. En suivant le comportement des utilisateurs, Pardot peut aider les entreprises à comprendre quels canaux et tactiques marketing sont les plus efficaces pour générer des leads.
2. Développement des prospects : Une fois les prospects générés, Pardot peut aider les entreprises à les entretenir en envoyant des e-mails ciblés et d'autres communications personnalisées en fonction du comportement et des intérêts du prospect. Cela peut aider les entreprises à établir des relations avec des clients potentiels et à les rapprocher de l'acte d'achat.
3. Aide à la vente : Pardot peut aider les sociétés de services financiers à renforcer leurs équipes de vente en leur fournissant des outils et des ressources qui facilitent la conclusion de contrats. Par exemple, Pardot peut fournir aux commerciaux des informations sur le comportement et les centres d'intérêt d'un prospect, ce qui leur permet de personnaliser leurs arguments de vente et de conclure des affaires plus efficacement.
4. Analyses et rapports : Pardot fournit aux entreprises de services financiers de puissantes capacités d'analyse et de reporting, leur permettant de suivre l'efficacité de leurs efforts de marketing et d'identifier les points à améliorer. Cela peut aider les entreprises à prendre des décisions basées sur les données et à optimiser leurs campagnes de marketing pour un retour sur investissement maximal.
5. Gestion de la conformité : Les entreprises de services financiers sont soumises à des exigences réglementaires strictes, et Pardot peut les aider à rester en conformité en fournissant des outils pour gérer les opt-ins et les opt-outs, ainsi que d'autres activités liées à la conformité.

Pour savoir comment Navirum peut vous aider à mettre en œuvre Pardot avec succès, veuillez nous contacter pour une consultation gratuite.

Pour les clients existants de Salesforce, la migration vers le Financial Services Cloud (FSC) est une prochaine étape naturelle pour les entreprises de services financiers. Les clients Salesforce existants qui choisissent de migrer utilisent Sales Cloud, Services Cloud, ou les deux. Ils peuvent utiliser Salesforce Classic ou Lightning. Qu'il s'agisse de banques, de gestionnaires de patrimoine, de courtiers en prêts hypothécaires ou autres, il s'agit de la prochaine étape pour tirer le meilleur parti de notre investissement dans Salesforce. La solution Financial Services Cloud vous offre trois mises à niveau automatiques par an, en fonction de votre secteur d'activité. Il offre également aux entreprises la possibilité de faire évoluer et de développer leur activité grâce à Pardot, Experience Cloud et Revenue Cloud. Chez Navirum, nous effectuons régulièrement des migrations vers le Financial Services Cloud. Voici nos meilleurs conseils pour préparer votre migration vers FSC !

• Mettre à niveau ou migrer : Si votre organisation Salesforce n'est pas très personnalisée, il est peut-être possible d'effectuer une simple mise à niveau vers Financial Services Cloud. Cependant, pour les organisations Salesforce hautement personnalisées avec de nombreuses applications AppExchange et une intégration, il est préférable de migrer complètement vers une nouvelle organisation. 
• Formez votre équipe : Préparez votre équipe à la migration. Nous vous recommandons de former votre équipe au FSC dès le début du processus, afin qu'elle connaisse le système et ses avantages. Cela permettra à la mise en œuvre de produire de meilleurs résultats.
• Créez une feuille de route pour la réussite : Le cloud des services financiers offre de nombreuses fonctionnalités. Nous vous recommandons toujours de commencer par une mise en œuvre relativement simple et d'introduire les fonctionnalités à l'équipe au fil du temps. L'implication de votre organisation vous permettra de donner la priorité aux fonctionnalités qui ont de la valeur pour elle et de vous assurer qu'elle participe à la réussite du déploiement.
• Travaillez avec des consultants certifiés Financial Services Cloud : FSC comporte de nombreuses fonctionnalités avancées. Il est important que vous travailliez avec des consultants certifiés Salesforce dans le cloud. Cela garantit la mise en œuvre de fonctionnalités à forte valeur ajoutée et l'utilisation du système pour résoudre vos principaux problèmes.

Navirum est un partenaire de premier plan pour la mise en œuvre de Salesforce. Notre équipe est certifiée en Financial Services Cloud. Pour en savoir plus sur Navirum, veuillez nous contacter ci-dessous.

Salesforce n'est pas seulement le premier CRM du marché, c'est aussi l'un des meilleurs outils de productivité pour les ventes, le marketing et le service client. Malgré sa popularité, les clients de Salesforce rencontrent souvent des difficultés d'adoption par les utilisateurs. Cela provient principalement de l'absence de stratégie d'adoption par les utilisateurs ou de support aux utilisateurs. Ayant mis en œuvre Salesforce pour des milliers de clients, nous avons reconnu ce problème et créé Orbit. Comment Orbit aide-t-il les entreprises à améliorer l'adoption par les utilisateurs ?

• Feuille de route Salesforce : Avec chacun de nos clients, nous développons une feuille de route de projet afin de fournir des projets mensuels de valeur à nos clients. Nous encourageons votre personnel à participer à ce processus. Cela donne aux utilisateurs une visibilité sur les améliorations à venir et les implique dans le programme Salesforce.
• Des sessions de formation fréquentes : Nous pouvons programmer des sessions de formation aussi fréquemment que vous le souhaitez. D'une fois par semaine à une fois par trimestre, nous faisons le nécessaire pour que votre équipe soit parfaitement capable d'utiliser Salesforce efficacement.
• Mesurer les progrès : Nous suivons la progression des utilisateurs pour voir comment ils interagissent avec Salesforce. Nous prenons également en compte leurs commentaires aux différents points de contact. À partir de ces informations, nous formulons des recommandations pour améliorer votre instance Salesforce et les intégrons à votre feuille de route.
• Support de haut niveau : Grâce à notre temps de réponse inférieur à une heure, vos utilisateurs Salesforce recevront rapidement l'aide d'un expert Salesforce pour résoudre les problèmes techniques ou répondre aux questions par téléphone, e-mail, Slack ou votre propre portail Orbit. Dans le cadre d'Orbit, nous apprenons à connaître votre organisation Salesforce en détail. Cela nous permet de répondre avec des solutions beaucoup plus rapidement grâce à notre compréhension de votre sécurité, de votre code, de vos configurations et de votre intégration.

Pour en savoir plus sur nos services gérés, veuillez nous contacter ci-dessous.

Pour de nombreuses entreprises, la mise en œuvre de Salesforce pour la première fois peut prendre du temps et représenter un investissement initial important. Salesforce est une plateforme incroyable. Certaines des entreprises les plus prospères au monde se développent et réussissent grâce à ce système en nuage, de Cisco à American Express. Toutes les entreprises ne disposent pas des ressources internes, de l'expertise en gestion de projet ou de la capacité à se consacrer à un projet Salesforce, mais souhaitent néanmoins bénéficier de ses avantages. Chez Navirum, nous avons créé Orbit pour permettre aux entreprises de mettre en œuvre Salesforce avec succès au fil du temps, sans peser sur la trésorerie et le personnel. 

• Feuille de route à valeur prédictible : Avec chacun de nos clients, nous développons une feuille de route de projet afin de fournir des projets mensuels de valeur à nos clients. Par exemple, le premier mois est consacré à la formation Salesforce, le deuxième mois se concentre sur une configuration de base de Salesforce, et le troisième mois fournit une intégration avec un système clé, etc. Cela facilite l'assimilation de la fonctionnalité dans chaque entreprise et répartit le temps interne nécessaire sur une période de plusieurs mois.
• Réduction de la charge de trésorerie : Même les mises en œuvre modérées de Salesforce peuvent coûter jusqu'à 50 000 dollars. Le coût de lancement du projet peut s'élever à plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est beaucoup pour toute entreprise. Avec Orbit, nous créons un plan comprenant des frais mensuels abordables qui réduisent considérablement le fardeau de la trésorerie et fournissent de la valeur au fil du temps.
• Arrêtez et démarrez vos projets comme vous le souhaitez : Dans de nombreuses entreprises, les priorités changent constamment. Nous avons créé Orbit pour que les projets puissent être arrêtés et redémarrés à tout moment. Par exemple, votre entreprise peut être très occupée à l'approche de l'échéance fiscale ou avoir une activité saisonnière qui s'accélère pour les fêtes de fin d'année. Avec Orbit, vous avez la possibilité d'arrêter le projet et d'y revenir à un moment plus calme.
• Soyez rapidement opérationnel sur vos licences Salesforce : Dans le cas d'implémentations importantes de Salesforce, il peut s'écouler des mois avant que les entreprises puissent utiliser correctement leurs licences Salesforce. Les entreprises commencent à payer des frais d'abonnement sans grande valeur à court terme. Avec Orbit, nous avons créé un programme permettant aux entreprises d'utiliser Salesforce en quelques jours, ce qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre investissement dans Salesforce.

Pour en savoir plus sur la façon dont Navirum et Orbit peuvent vous aider, veuillez nous contacter ci-dessous.

Salesforce est le principal CRM du marché et a le potentiel de créer de la valeur pour toute entreprise. Cependant, la maintenance peut être coûteuse. Sans l'expertise et la planification adéquates, elle peut entraîner des problèmes. Nous avons créé Orbit pour aider les entreprises à faire de Salesforce un créateur de valeur et à réduire les coûts de maintenance.

• Feuille de route de valeur Salesforce : Avec chacun de nos clients, nous créons une feuille de route de valeur pour garantir que les projets Salesforce à forte valeur ajoutée sont livrés de manière prévisible chaque mois. Nous nous concentrons sur la mise en œuvre de projets qui permettront d'améliorer les indicateurs commerciaux tels que l'augmentation des ventes, l'amélioration de la productivité et la réduction du coût d'acquisition des clients.
• Des contrats flexibles : Avec Orbit, nous proposons des formules allant d'un mois seulement - parfait pour une couverture à court terme - à des contrats à plus long terme pour des initiatives plus importantes. Nous sommes totalement transparents sur la façon dont nos consultants passent leur temps afin de garantir que vous obtenez une valeur maximale de votre investissement Orbit. Cette approche offre à nos clients beaucoup plus de flexibilité financière et de tranquillité d'esprit.
• Réduire les coûts de maintenance : Un administrateur Salesforce expérimenté peut coûter 100 000 dollars par an à une entreprise, rien qu'en salaire. Sans un programme de travail chargé ou une large base d'utilisateurs, l'administrateur peut ne pas être pleinement utilisé. Avec Orbit, vous pouvez avoir accès à un consultant Salesforce pour seulement 10 heures par mois. Le coût est une fraction d'une ressource à temps plein et est soutenu par une équipe d'experts Salesforce très expérimentés.
• Expertise multi-cloud : La plupart des clients Salesforce ont besoin d'une expertise sur plusieurs clouds. Avec Orbit, vous avez accès à l'expertise de tous les principaux clouds Salesforce. Nous sommes un guichet unique pour tous vos besoins en matière de Salesforce.

Pour plus d'informations sur la façon dont Navirum et Orbit peuvent vous aider, veuillez nous contacter ci-dessous.

Salesforce est une puissante plate-forme CRM qui peut aider les entreprises à rationaliser leurs ventes, leur service clientèle et leurs efforts de marketing. Cependant, pour que la plate-forme soit vraiment efficace, il est important de s'assurer que tous les utilisateurs sont correctement formés et engagés dans le logiciel. Voici quelques conseils pour améliorer l'adoption de Salesforce par les utilisateurs :

• Commencez par un plan clair : Avant de déployer Salesforce au sein de votre équipe, assurez-vous de disposer d'un plan clair sur la manière dont la plate-forme sera utilisée, sur les personnes chargées de la gérer et sur le type de formation qui sera dispensé à votre équipe.
• Fournissez une formation complète : Pour que tous les utilisateurs soient à l'aise avec Salesforce, il est essentiel de fournir une formation complète. Il peut s'agir de webinaires à la demande, de sessions de formation en personne et de documentation écrite.
• Encouragez la participation active : Encouragez votre équipe à participer activement à l'utilisation de Salesforce en lui attribuant des tâches et des responsabilités spécifiques, en fixant des objectifs et des jalons, et en lui fournissant un retour régulier.
• Facilitez l'accès : Assurez-vous que Salesforce est facilement accessible à tous les utilisateurs en leur fournissant des liens et des raccourcis rapides, ainsi qu'un accès mobile à la plateforme.
• Contrôlez l'utilisation et suivez les progrès : Contrôlez régulièrement l'utilisation et suivez les progrès réalisés afin d'identifier les domaines dans lesquels les utilisateurs ont des difficultés et de leur apporter un soutien supplémentaire.
• Créez une boucle de rétroaction: Encouragez les utilisateurs à donner leur avis et à suggérer des améliorations à la plateforme, ce qui vous aidera à améliorer continuellement l'expérience utilisateur et à accroître l'adoption.
• Gamification de Salesforce : L'ajout d'éléments de gamification à Salesforce peut le rendre plus attrayant et accroître son adoption. Par exemple, créez des classements, des badges et des récompenses en fonction de l'engagement des utilisateurs et de leur progression dans différentes tâches.

En suivant ces conseils, vous pouvez améliorer l'adoption de Salesforce par les utilisateurs et vous assurer que votre équipe utilise pleinement les capacités de la plateforme pour stimuler la croissance de l'entreprise.

Pour plus d'informations sur la façon dont nous pouvons vous aider à répondre à vos besoins en matière de Salesforce, veuillez nous contacter ci-dessous.