De plus en plus de sociétés de services financiers mettent en œuvre le Marketing Cloud pour développer leurs activités. Du B2C au B2B, la tendance est la même. Les banques et les compagnies d'assurance choisissent l'automatisation du marketing pour créer des expériences client extraordinaires et améliorer leur productivité. Voici les 3 conseils de Navirum pour la mise en œuvre de Marketing Cloud.
1) Définir les objectifs de l'entreprise : Que vous travailliez dans la gestion de patrimoine, l'assurance, le capital-investissement, le capital-risque ou la banque, il est essentiel d'identifier vos objectifs et résultats spécifiques pour le projet, avec des cibles quantifiables. Par exemple, créer une meilleure expérience client ou améliorer la vente croisée et la vente incitative. Une fois l'objectif final en vue, concentrez-vous sur la configuration et la personnalisation des parties de Marketing Cloud qui vous aideront à atteindre ces objectifs commerciaux.
3) Définissez vos besoins techniques : Il est essentiel de définir comment vous comptez utiliser Marketing Cloud. Le système offre de nombreuses fonctionnalités. Il est important de se concentrer sur la personnalisation des fonctionnalités qui ajouteront de la valeur à votre entreprise. Pensez également à la manière dont le système sera intégré aux autres systèmes de l'entreprise, tels que Salesforce CRM, la messagerie électronique et le site Web de votre entreprise. Dans le secteur des services financiers, les entreprises doivent respecter la conformité réglementaire et la confidentialité des données. Il est important de prendre en compte vos contraintes réglementaires spécifiques lors de la mise en œuvre.
3) Obtenez l'aide d'un partenaire Salesforce certifié : La mise en œuvre de Marketing Cloud impliquant de nombreuses étapes et pièces mobiles, une formation et des conseils appropriés de la part d'un partenaire Salesforce Marketing Cloud peuvent garantir une configuration optimale (sans problèmes ultérieurs). Marketing Cloud peut offrir à vos clients une expérience véritablement transformatrice, en vous permettant de rationaliser la gestion de votre entreprise. processus, suivre de près la conformité et la légalité financière, fournir les meilleures pratiques en matière de sécurité et de réglementation, éliminer les processus papier et les activités redondantes, et bien plus encore.
Navirum est l'un des principaux partenaires de mise en œuvre de Marketing Cloud et de Salesforce pour le secteur des services financiers. Avec nos clients, nous pouvons unifier vos données, votre personnel, vos applications et vos processus en créant une feuille de route Marketing Cloud et un plan de formation pour votre équipe avec un support 24/7. Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour accélérer votre réussite vers une plus grande efficacité et moins de blocages technologiques afin de pouvoir vous concentrer sur ce qui compte le plus, contactez un expert de notre équipe.
