À partir du 31 décembre, les clients de Salesforce ne pourront plus créer de nouvelles règles de flux de travail ni utiliser Process Builder dans Salesforce. La nouvelle plateforme d'automatisation déclarative (sans code) sera le Flow Builder. Il s'agit de l'étape suivante de la mise au rebut des Workflow et Process Builder.

Consultez la mise à jour complète de Salesforce ici : https://admin.salesforce.com/blog/2021/go-with-the-flow-whats-happening-with-workflow-rules-and-process-builder 

Bien qu'il existe des outils pour faciliter la migration vers Flow, ces outils permettent de reproduire chacun des flux et processus de votre organisation en les convertissant en flux correspondants. L'utilisation de l'outil de migration peut sembler être une solution de facilité, mais il s'agit en fait d'une opportunité d'en tirer le meilleur parti ou d'améliorer votre automatisation. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des possibilités offertes par cette mise à jour obligatoire : 

• Évaluer et affiner l'automatisation existante : Effectuer des mises à jour en fonction des besoins actuels de l'entreprise
• Simplifiez l'automatisation en la consolidant : Plusieurs processus et flux de travail peuvent être comprimés en un seul flux, ce qui rend la maintenance moins lourde.
• Faites le ménage : Se débarrasser des automatismes hérités/redondants
• Migration du code vers le non-code : Examinez certains de vos processus programmatiques qui peuvent être automatisés à l'aide du flux.

De nombreux clients Salesforce auront besoin de l'aide de partenaires Salesforce tels que Navirum pour exploiter pleinement la puissance de Flow Builder et réussir la transition. 

Pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider, veuillez nous contacter ci-dessous.

Les compagnies d'assurance continuent de passer massivement à Salesforce pour améliorer l'efficacité de leurs opérations. Dans le monde de l'assurance personnelle, offrir une expérience client exceptionnelle est un facteur de différenciation important. Chez Navirum, nous sommes des experts pour aider les compagnies d'assurance à élaborer une stratégie de cloud computing et à effectuer la transition vers Salesforce. La plateforme leader du secteur est utilisée par certaines des compagnies d'assurance les plus prospères au monde. State Farm, Agriculteurset AXA pour n'en citer que quelques-uns. Voici 4 façons dont les compagnies d'assurance peuvent évoluer et se développer grâce à Salesforce.

1) Acquisition de clients grâce à l'automatisation du marketing : L'une des plus grandes tendances que nous avons observées est l'utilisation d'outils d'automatisation du marketing pour cibler et acquérir de nouveaux clients en utilisant les outils suivants Pardon Et Marketing Cloud. Ces puissantes plates-formes permettent aux compagnies d'assurance d'élaborer des campagnes ciblées pour amener les prospects dans votre entonnoir de marketing et transmettre les pistes chaudes de manière transparente à leur équipe de vente. Cela permet aux compagnies d'assurance de se développer et d'étendre leur offre en dehors du comté, de l'État ou de la province.

2) Numérisation du parcours client : Les compagnies d'assurance utilisent beaucoup de papier et de documents lors de chaque transaction. Il est peu probable que cela disparaisse un jour. Cependant, l'utilisation de Conga Compositeur Et DocuSign peut générer automatiquement des polices d'assurance et des mandats en utilisant les données de Salesforce. Les signatures peuvent être capturées en temps réel à l'aide de DocuSign. La combinaison de ces technologies permet non seulement de rationaliser vos processus, mais aussi de créer une expérience client exceptionnelle.

3) Rester en tête des renouvellements : Avec Salesforce CRM, les compagnies d'assurance peuvent créer une visibilité des renouvellements qui approchent des mois à l'avance. Cette opération peut être automatisée, ce qui réduit le besoin de personnel supplémentaire aux moments clés de l'année. 

4) Fidélisation des clients : En centralisant les informations relatives à vos clients dans Salesforce, les agents peuvent répondre aux clients plus rapidement et créer une expérience plus humaine. Grâce à Ventes Et Service CloudLes agents peuvent voir des informations sur le marketing, les politiques actuelles et passées, ainsi que les cas de services à la clientèle, le tout dans une vue unique. La possibilité de répondre à plusieurs types de demandes de clients en un seul appel crée une meilleure expérience client. En combinant les données de marketing et de service à la clientèle, nous pouvons aider les entreprises à réduire le risque d'attrition et aider les agents à faire de la vente croisée et de la vente incitative aux clients au moment du renouvellement. 

Navirum est un partenaire de premier plan pour la mise en œuvre de Salesforce dans le secteur des assurances. Nous sommes experts dans la migration réussie des compagnies d'assurance personnelles et commerciales vers Salesforce. En collaboration avec nos clients, nous pouvons unifier vos données, votre personnel, vos applications et vos processus. Si vous souhaitez bénéficier d'une aide qui vous permette de gagner en efficacité et de réduire les obstacles technologiques afin de vous concentrer sur ce qui compte le plus, contactez un expert de notre équipe. 

Zoho est utilisé par de nombreuses entreprises comme leur premier CRM. Il arrive un moment où les entreprises ont besoin d'une plus grande puissance de feu pour évoluer et se développer. Salesforce est presque toujours le premier choix dans ce domaine. Pour tirer parti de votre investissement dans Salesforce, nous vous recommandons de suivre les deux étapes essentielles de votre migration :

1) Définissez vos objectifs commerciaux : Que vous soyez dans la gestion de patrimoine, l'assurance, le capital-investissement et le capital-risque, ou la banque, il est essentiel d'identifier vos objectifs et résultats spécifiques pour le projet avec des cibles quantifiables. Par exemple, créer une meilleure expérience client ou améliorer les ventes croisées et les ventes incitatives. Une fois l'objectif final en vue, concentrez-vous sur la mise en œuvre d'une solution qui vous aidera à atteindre ces objectifs.

2) Commencez simplement et créez une feuille de route pour réussir : L'idée de migrer des milliers d'enregistrements clients et de nombreux objets de Zoho vers Salesforce peut être décourageante. Nous vous recommandons de garder la solution simple au départ. Par exemple, concentrez-vous sur la migration des comptes et des contacts dans la phase 1 et des pistes et des opportunités dans la phase 2. Essayer de réaliser tous ces objets en une seule phase risque de submerger votre équipe et de nuire à l'adoption de Salesforce. Dans le cadre de ce processus, élaborez une feuille de route. Réfléchissez à ce que vous souhaitez mettre en œuvre au cours des 6 à 12 prochains mois, par exemple un portail client avec Experience Cloud ou l'automatisation du marketing avec Marketing Cloud. Ajoutez toutes ces exigences à la feuille de route, qui sera configurée par votre partenaire Salesforce ou votre équipe de développement.

Navirum est un partenaire de premier plan pour la mise en œuvre de Salesforce. Nous sommes spécialisés dans les migrations de Zoho vers Salesforce. En collaboration avec nos clients, nous pouvons unifier vos données, votre personnel, vos applications et vos processus en créant une feuille de route Salesforce et un plan de formation pour votre équipe avec une assistance 24/7. Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour accélérer votre réussite et gagner en efficacité et réduire les obstacles technologiques afin de pouvoir vous concentrer sur ce qui compte le plus, contactez un expert de notre équipe.

Salesforce est la première plate-forme CRM au monde, qui vous permet d'automatiser et de rationaliser n'importe quel processus d'entreprise, avec une sécurité et une infrastructure informatiques parmi les meilleures au monde. Non seulement elle est facile à configurer, mais elle s'intègre de manière transparente à l'infrastructure existante de votre entreprise, en offrant 3 mises à niveau automatiques chaque année.

De plus en plus d'entreprises de services financiers mettent en œuvre Marketing Cloud pour faire évoluer et développer leurs activités. De B2C à B2B, la tendance est la même. Les banques et les compagnies d'assurance choisissent l'automatisation du marketing pour créer des expériences client étonnantes et améliorer la productivité. Voici les 3 conseils de Navirum pour la mise en œuvre de Marketing Cloud.

1) Définissez vos objectifs commerciaux : Que vous soyez dans la gestion de patrimoine, l'assurance, le capital-investissement et le capital-risque, ou la banque, il est essentiel d'identifier vos objectifs et résultats spécifiques pour le projet avec des cibles quantifiables. Par exemple, créer une meilleure expérience client ou améliorer les ventes croisées et les ventes incitatives. Avec l'objectif final en vue, concentrez-vous sur la configuration et la personnalisation des parties de Marketing Cloud qui vous aideront à atteindre ces objectifs commerciaux.

3) Définissez vos exigences techniques : Il est essentiel de définir comment vous prévoyez d'utiliser Marketing Cloud. Le système offre de nombreuses fonctionnalités. Il est important de se concentrer sur la personnalisation des fonctionnalités qui apporteront une valeur ajoutée à votre entreprise. Pensez également à la manière dont le système sera intégré aux autres systèmes de l'entreprise, tels que Salesforce CRM, la messagerie électronique et le site Web de votre entreprise. Dans le secteur des services financiers, les entreprises doivent veiller à respecter la conformité réglementaire et la confidentialité des données. Il est important de tenir compte de vos contraintes réglementaires particulières lors de la mise en œuvre.

3) Demandez l'aide d'un partenaire Salesforce certifié : L'implémentation de Marketing Cloud comporte de nombreuses étapes et pièces mobiles. Une formation et des conseils appropriés dispensés par un partenaire Salesforce Marketing Cloud peuvent garantir une configuration optimale (sans contretemps futurs). Marketing Cloud peut offrir à vos clients une expérience réellement transformatrice, en vous permettant de rationaliser la gestion de votre entreprise. processus, suivre de près la conformité et les aspects juridiques financiers, fournir les meilleures pratiques en matière de sécurité et de réglementation, éliminer les processus papier et les activités redondantes, et bien plus encore. 

Navirum est l'un des principaux partenaires de mise en œuvre de Marketing Cloud et Salesforce pour le secteur des services financiers. En collaboration avec nos clients, nous pouvons unifier vos données, votre personnel, vos applications et vos processus en créant une feuille de route Marketing Cloud et un plan de formation pour votre équipe avec une assistance 24/7. Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour accélérer votre réussite vers une plus grande efficacité et moins d'obstacles technologiques afin de pouvoir vous concentrer sur ce qui compte le plus, contactez un expert de notre équipe.

Salesforce est une puissante plate-forme CRM dotée de dizaines d'outils et de fonctionnalités de pointe. Malheureusement, cela signifie également que son utilisation peut être compliquée et qu'il est facile de mal utiliser ses fonctionnalités. Dans ce guide, nous allons vous aider à faire passer votre plate-forme Salesforce au niveau supérieur. Voici les cinq principaux outils Salesforce que vous n'utilisez pas, mais que vous devriez utiliser. 

1. Gardez vos données propres grâce aux règles de validation

La conservation de vos données de vente et de marketing peut devenir compliquée. Il est donc indispensable de créer et de maintenir des normes cohérentes pour vos procédures de saisie de données. Si vous ne conservez pas vos informations de manière uniforme et structurée, il est pratiquement impossible d'y accéder pour recueillir des informations. 

Heureusement, les membres de votre équipe n'ont pas besoin d'obtenir des diplômes en gestion des données commerciales pour utiliser Salesforce efficacement. En utilisant la fonction de validation des données de la plate-forme, vous pouvez vous assurer que les données enregistrées répondent à vos normes avant d'être sauvegardées. Ainsi, vous pouvez facilement naviguer dans vos informations et générer des rapports sans vous prendre la tête.

2. Déplacer des informations avec le chargeur de données

Maintenant que vous avez résolu le problème de la saisie des données, il est temps de les gérer de manière appropriée. Le déplacement des données est l'un des processus de gestion des informations les plus courants. Qu'il s'agisse d'importer des données d'une feuille de calcul dans votre outil Salesforce ou d'exporter des enregistrements Salesforce vers une plate-forme externe, le déplacement des données peut être une tâche ardue.

Vous pouvez vous épargner des heures de copier-coller en utilisant le Salesforce Data Loader. Cet outil puissant permet de déplacer de grandes quantités de données de manière simple et intuitive. Data Loader dispose d'une interface simple de type glisser-déposer et peut déplacer jusqu'à 5 millions d'enregistrements à la fois. Grâce à cet outil, un transfert de données qui aurait pris des heures peut être réalisé en quelques minutes. 

3. Automatiser les procédures avec des flux de travail

Chaque entreprise de services financiers a quelques processus que personne ne veut faire. Ces tâches sont cruciales pour le succès de l'entreprise, mais elles sont aussi répétitives et ennuyeuses. Pour aggraver les choses, faire ces corvées signifie consacrer un temps précieux et un salaire qui pourraient être utilisés à meilleur escient. 

Heureusement, il existe une solution : Les flux de travail Salesforce. Les flux de travail vous permettent d'automatiser des tâches répétitives telles que l'envoi de notifications ou la vérification d'informations sur les clients. Ainsi, vous pouvez continuer à accomplir ces tâches tout en consacrant les efforts de votre équipe à des tâches plus exigeantes et de plus haut niveau.

4. Personnalisez votre plateforme avec le Lighting App Builder

Votre entreprise est unique, alors pourquoi devriez-vous vous contenter d'outils uniques ? La plate-forme Salesforce dispose d'un grand nombre d'applications prédéfinies répondant à la plupart des besoins de votre entreprise. Mais que faire si vous avez un processus particulier qui n'est pas représenté dans Salesforce ? 

Le Lightning App Builder vous permet de créer des applications et des espaces de travail personnalisés, adaptés à votre entreprise et à ses processus. Il vous permet de modifier votre plate-forme, d'y inclure les fonctionnalités dont vous avez besoin et de supprimer celles qui ne vous intéressent pas. Ainsi, vous bénéficiez de l'expérience Salesforce idéale sans avoir à vous contenter d'une solution à l'emporte-pièce. 

5. Obtenez des outils personnalisés avec le Financial Services Cloud

Salesforce ne cesse d'étendre sa plate-forme pour en faire profiter davantage de secteurs. L'une des plus grandes extensions de Salesforce est le Financial Services Cloud, une plate-forme personnalisée pour les entreprises de services financiers. Elle offre des outils et des processus uniques aux entreprises de services financiers. Par conséquent, si votre société de services financiers n'utilise pas Financial Services Cloud, elle rate quelque chose.

Naviguer sur la plate-forme Salesforce peut s'avérer compliqué. Heureusement, nous sommes là pour vous aider. Chez Navirum, nous disposons d'une équipe experte de consultants Salesforce qui peuvent vous guider dans la mise en place et l'utilisation de cette puissante plate-forme. 

Avec notre aide, le démarrage de Salesforce dans votre entreprise se fait sans problème et sans souci.

Comprendre ce nuage de vente spécifique à la finance et comment il peut profiter à votre entreprise de gestion de patrimoine ou de services financiers.

Si vous êtes comme la plupart des propriétaires de sociétés de gestion de patrimoine ou de services financiers, vous êtes toujours à la recherche de moyens de rationaliser vos opérations CRM et d'offrir une meilleure expérience client. Salesforce CRM favorise de meilleures relations avec les clients en veillant à ce que vous disposiez des outils et des données nécessaires pour servir au mieux vos clients.

Vous avez fait des recherches et découvert le Financial Services Cloud de Salesforce. Vous vous demandez maintenant ce que c'est, comment ça marche et si c'est la solution idéale pour votre entreprise de services financiers.

Salesforce Financial Services Cloud est une solution de gestion de la relation client basée sur le cloud. Elle vous permet de créer de meilleures relations avec vos clients, ce qui vous aide à améliorer vos résultats. Elle favorise une meilleure gestion de la relation client, en vous aidant à gérer vos données clients, vos interactions avec les clients et vos processus de vente de manière plus efficace. 

Bien que le service ait été initialement créé pour les entreprises de gestion de patrimoine, Salesforce met constamment à jour l'outil et l'aide à servir davantage d'entreprises. Aujourd'hui, le Financial Services Cloud prend en charge de nombreux aspects des services financiers tels que la banque, l'assurance et bien plus encore.

La mise en œuvre du Financial Services Cloud (FSC) de Salesforce peut être décourageante, mais nous sommes là pour vous aider ! Dans ce guide, nous allons vous donner cinq conseils et techniques dont vous avez besoin pour mettre en œuvre efficacement le Financial Services Cloud dans votre entreprise, améliorer vos opérations et rendre vos clients plus heureux. Mais avant de commencer les conseils, nous devons déterminer si le FSC vous convient ou non et s'il dispose des outils et des solutions pour votre secteur. 

Le cloud de services financiers de Salesforce est-il fait pour vous ?

Avant de vous plonger dans Salesforce FSC et de commencer à le mettre en œuvre, vous devez déterminer si cet outil de cloud de vente vous convient. En d'autres termes, vous devez établir des objectifs commerciaux clairs et déterminer si le Financial Service Cloud est en adéquation avec ces objectifs. Si vous commencez à mettre en œuvre le service FSC avant d'avoir des objectifs et des attentes clairs, vous risquez de faire des erreurs et d'utiliser un outil qui ne vous aidera pas à atteindre efficacement vos objectifs.

Établir vos objectifs

Le FSC de Salesforce est un service conçu pour améliorer le système de gestion de la relation client de votre société financière. Il vous aide à suivre vos prospects et vos clients, à développer des stratégies marketing pour conclure davantage d'affaires, à collecter des données sur les prospects, et bien plus encore.

Si vos objectifs en matière de gestion d'entreprise consistent à améliorer la manière dont votre entreprise de services financiers aborde, atteint et gère les relations avec les clients, le Financial Services Cloud est l'outil idéal pour vous. La valeur du FSC provient de sa capacité à centraliser votre CRM avec des outils spécifiques au secteur des services financiers.

Il existe de nombreux outils qui peuvent vous aider à améliorer vos systèmes de gestion de la relation client. Malheureusement, ces plates-formes sont proposées à tout le monde, de sorte qu'elles ne disposent pas des outils spécifiques dont vous avez besoin pour améliorer votre activité financière. Ces outils offrent une solution générique et universelle qui ne fait qu'effleurer ce dont votre entreprise a besoin dans un outil de gestion de la relation client. 

Le Financial Services Cloud, quant à lui, n'essaie pas d'aider toutes les entreprises. Il est spécialisé dans les services financiers et offre les outils dont vous avez besoin pour assurer la croissance de votre entreprise et la satisfaction de ses clients spécifiques. 

Si c'est votre cas, nous avons de bonnes nouvelles : le Financial Services Cloud est parfaitement adapté à votre entreprise. Alors continuez à lire - c'est l'heure des conseils et des techniques !

Découvrez le Financial Services Cloud

Comme le dit le dicton, la connaissance est le pouvoir. Et lorsqu'il s'agit de Salesforce Financial Services Cloud, cela ne pourrait pas être plus vrai. Plus vous en saurez sur la plate-forme et ses fonctionnalités, plus vous pourrez élaborer un plan clair pour la mettre en œuvre et l'utiliser au sein de votre société de services financiers. Salesforce a fait des progrès considérables ces dernières années pour fournir des solutions sectorielles aux sociétés de services financiers. Le Financial Services Cloud est un excellent exemple de cet effort. 

En prenant le temps d'apprendre tout ce que la plate-forme FSC a à offrir, vous serez en bien meilleure position pour développer un plan qui tire parti de tout son potentiel. Donc, si vous cherchez à tirer le meilleur parti de Salesforce Financial Services Cloud, assurez-vous d'être armé d'autant de connaissances que possible. Cela vous permettra de créer une feuille de route vers le succès.

Un excellent outil pour se familiariser avec Salesforce et le Financial Services Cloud est le suivant Départ du sentier. Cette plateforme propose des heures d'ateliers et de cours gratuits sur les produits Salesforce qui vous aideront à comprendre la plateforme FSC et ce qu'elle peut faire pour vous.

Faites quelques recherches et comprenez les fonctionnalités et les outils offerts par FSC. Vous pourrez ainsi vous faire une idée des fonctionnalités que vous souhaitez mettre en œuvre et de celles auxquelles vous pouvez renoncer par souci de simplicité. De nombreuses sociétés de services financiers et de gestion de patrimoine ont du mal à mettre en œuvre FSC parce qu'elles n'ont pas fait de recherches et n'ont pas identifié ce qu'elles veulent retirer de l'utilisation de ce cloud de vente. Assurez-vous donc de faire quelques recherches avant de commencer à mettre en œuvre le FSC dans votre entreprise financière.

Impliquer davantage de parties prenantes dans le projet

L'un des défis les plus courants auxquels les sociétés de services financiers sont confrontées lorsqu'elles commencent à utiliser FSC n'a rien à voir avec la mise en œuvre du logiciel de vente en ligne. Il s'agit plutôt d'un manque d'adoption au sein de l'entreprise. 

En tant que consultants Salesforce, l'une des plaintes les plus courantes que nous entendons de la part des clients qui découvrent Salesforce est que leur personnel n'utilise pas l'outil et les données qu'il fournit. Ils ont pris la peine de mettre en œuvre et d'optimiser un puissant logiciel Salesforce, mais personne dans leur organisation ne l'applique dans leurs processus métier. 

Si vous voulez que vos responsables et employés adoptent avec succès le Financial Services Cloud à l'avenir, vous devez commencer à poser les bases dès maintenant. L'une des meilleures façons d'assurer le succès de Salesforce à long terme est d'impliquer davantage de parties prenantes dans votre projet de mise en œuvre de Financial Services Cloud. 

En faisant participer un plus grand nombre de parties prenantes de votre entreprise - des cadres dirigeants aux managers de première ligne qui traitent avec les clients - à la mise en œuvre de votre Financial Services Cloud, vous aidez vos collaborateurs à s'approprier la réussite du projet. En d'autres termes, vous les incitez à s'investir pour que votre FSC soit le meilleur possible. Lorsque vos parties prenantes auront consacré du temps et des efforts à la réussite du Financial Services Cloud, elles seront plus enclines à l'utiliser à l'avenir qu'à ignorer cet outil. 

L'implication d'un plus grand nombre de parties prenantes contribue également à renforcer la confiance au sein de votre organisation, en montrant à vos collaborateurs que vous les voyez et que vous êtes à l'écoute de leurs idées. Veillez donc à tenir vos parties prenantes au courant de la mise en œuvre de votre Sales Cloud !

Obtenez de l'aide pour la mise en œuvre du cloud computing dans le secteur des services financiers

Le Financial Services Cloud de Salesforce offre des outils de CRM approfondis, conçus sur mesure pour votre entreprise de services financiers. Il vous donne accès à un nombre incalculable d'outils et de fonctionnalités inestimables qui peuvent vous aider à optimiser le système CRM de votre entreprise. Malheureusement, tous ces outils, fonctionnalités et possibilités de personnalisation peuvent être source de confusion. De nombreux propriétaires d'entreprises et décideurs sont intimidés par la complexité même du Financial Services Cloud et l'évitent complètement.

Heureusement, vous ne devez pas affronter seul votre parcours Salesforce Financial Services Cloud. Si vous ne disposez pas d'une équipe de vente interne certifiée dans Salesforce, nous vous recommandons d'engager un partenaire ou un conseiller Salesforce certifié FSC. Ils peuvent vous aider à tirer le meilleur parti des capacités de Salesforce et à vous assurer que vos données de vente et de CRM sont conformes à la réglementation financière. 

Un conseiller salesforce peut également vous aider à personnaliser votre Sales Cloud. Il vous aidera à discerner les outils dont vous avez besoin et les fonctionnalités que vous pouvez éliminer. Ainsi, vous tirerez le maximum de bénéfices de FSC sans avoir un tableau de bord désordonné, difficile à naviguer et à utiliser.

Travailler avec un partenaire Salesforce accrédité vous permet d'accéder à un professionnel qui peut vous aider à guider la mise en œuvre de votre FSC. Il prendra le temps de comprendre votre problème et vous proposera des solutions directes pour vous aider à réussir. Sans oublier que le partenaire peut également former votre équipe en lui apportant les compétences et les connaissances dont elle a besoin pour utiliser le Financial Services Cloud de manière aussi efficace que possible. Le partenaire Salesforce veillera également à ce que la formation soit enregistrée et documentée afin que vous puissiez toujours vous y référer lorsque vous avez besoin de rafraîchir vos connaissances sur la façon d'effectuer des tâches et des procédures importantes.

Chez Navirum, nous sommes spécialisés dans le conseil aux entreprises de services financiers lors de la mise en œuvre du Financial Services Cloud. Nous vous aiderons à démarrer avec le FSC et à faire en sorte que votre équipe dispose des compétences nécessaires pour l'utiliser avec succès. Contactez nous aujourd'hui pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider à développer votre entreprise et à obtenir plus de clients grâce à Salesforce.

Lancez votre système de manière intelligente

Il est temps de lancer votre Financial Services Cloud. Mais comment vous assurer que votre investissement dans Salesforce sera rentable à long terme ? La réponse : en ayant un plan pour l'avenir. Le lancement de votre FSC n'est qu'un début. Vous devez maintenant faciliter la réussite à long terme.

La meilleure façon de se mettre sur la bonne voie est de se fixer des objectifs. Regardez vers l'avenir et créez une feuille de route pour les 12-16 prochains mois. Créez quelques objectifs pour vous guider et suivre vos progrès avec le Financial Services Cloud. Veillez à ce que les objectifs que vous fixez soient mesurables et limités dans le temps. Ainsi, vous et votre équipe pourrez garder un œil sur vos progrès et rester motivés tout en utilisant la plate-forme Financial Services Cloud.

Une fois que vous avez fixé vos buts et objectifs, il est temps de vous assurer que votre équipe dispose du soutien nécessaire pour les atteindre :

Soutenir votre équipe

Salesforce FSC est un logiciel puissant qui peut aider votre équipe à atteindre ses objectifs en matière de gestion de la relation client. Cependant, sans une équipe de support technique en place, vous risquez de rencontrer certains problèmes. Même avec une plateforme optimisée et rationalisée, votre équipe peut toujours rencontrer des difficultés techniques. 

C'est pourquoi il est essentiel de disposer d'une équipe d'experts pour vous aider à résoudre les problèmes qui peuvent survenir. Lorsque vous utilisez Salesforce, vous vous appuyez sur une plate-forme basée sur le cloud. Cela signifie qu'il est toujours possible que des problèmes techniques surviennent. Il est donc essentiel de disposer d'une équipe de support technique qui puisse vous aider à surmonter ces obstacles et à assurer le bon fonctionnement de votre Financial Services Cloud.

Le support technique est essentiel pour garantir le succès de votre mise en œuvre de Salesforce. Une équipe de support technique peut vous aider à résoudre les problèmes qui peuvent survenir et vous conseiller sur la meilleure façon d'utiliser le logiciel pour votre entreprise. L'accès à un support fiable peut faire toute la différence pour que votre investissement dans le Financial Services Cloud de Salesforce soit rentable.

Si vous êtes confronté à un problème de moindre importance, Salesforce offre également un excellent support technique à ses utilisateurs. Vous pouvez accéder à ce support via le centre d'aide Salesforce, qui fournit une multitude d'informations sur l'utilisation de la plate-forme. Vous pouvez également contacter directement l'équipe de support Salesforce si vous avez besoin d'aide pour résoudre un problème spécifique.

Restez à jour avec les dernières mises à niveau

L'un des meilleurs aspects de l'utilisation d'un outil Salesforce tel que Financial Services Cloud est l'assistance et les mises à niveau constantes dont vous bénéficiez pour améliorer vos opérations. Chaque année, Salesforce publie trois grandes mises à niveau de FSC. Ces mises à niveau vous donnent accès à de nouveaux outils et fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour améliorer encore vos systèmes de gestion de la relation client. Les mises à niveau sont installées automatiquement. Vous devez donc essayer de mettre en œuvre les nouvelles fonctionnalités qu'elles proposent dès que vous les recevez. Vous pourrez ainsi devancer la concurrence et optimiser votre processus de gestion de la relation client. 

Malheureusement, la mise en œuvre de la mise à niveau dans vos solutions CRM et l'utilisation de tous les outils peuvent s'avérer difficiles. Salesforce Financial Services Cloud utilise de nombreuses fonctionnalités lourdes en données, dont la navigation peut s'avérer difficile lors de leur lancement initial. 

La meilleure façon de s'assurer que vous restez à jour avec les dernières mises à jour et les derniers outils est de contactez un consultant Salesforce. Ils vous fourniront les conseils et l'assistance dont vous avez besoin pour mettre en œuvre ces nouvelles fonctionnalités de manière efficace et les utiliser au maximum de leur potentiel. Un consultant certifié vous aidera également à naviguer dans la mise à niveau et à voir quelles fonctionnalités vous pouvez ignorer pour rationaliser vos processus et vos opérations.

Si vous êtes un prestataire de services financiers et que vous recherchez un excellent outil de gestion de la relation client, ne cherchez pas plus loin que le Financial Services Cloud de Salesforce. Il s'agit d'un outil conçu sur mesure pour les sociétés financières qui souhaitent optimiser la façon dont elles approchent les clients, nourrissent les prospects, lancent des campagnes de marketing et concluent des affaires.

Conclusion

Une fois que vous avez déterminé que le Financial Services Cloud vous convient, vous êtes prêt à commencer à mettre en œuvre la plate-forme ! Lorsque vous le faites, assurez-vous de suivre les conseils de ce guide pour garantir que vos processus CRM se déroulent sans heurts. 

Si vous cherchez quelqu'un qui puisse vous aider à naviguer dans le complexe Financial Services Cloud, n'hésitez pas à contacter un conseiller Salesforce. Notre équipe de consultants experts Salesforce peut vous aider à être opérationnel en un rien de temps avec cet outil puissant. Contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter avec un conseiller Salesforce Financial Services Cloud de la manière dont nous pouvons aider votre entreprise à se développer.