Le contexte de Goldmine

Goldmine a été un logiciel de gestion de la relation client (CRM) très populaire au cours des 30 dernières années. De plus en plus d'entreprises migrent de ce système hérité vers Salesforce. Cette migration nécessite une expertise spécifique. Le Goldmine CRM La migration depuis ce système représente un véritable défi pour de nombreuses raisons et ne doit pas être sous-estimée — il en va de même pour ce qui se passe après la migration, c'est pourquoi un partenariat Salesforce couvrant l'ensemble du cycle de vie C'est important. Le logiciel Goldmine présente de nombreuses particularités qui rendent difficile de s'en passer ; c'est sans doute pour cela que tant d'entreprises l'utilisent depuis 20 à 30 ans, ce qui en fait une mine d'or pour certains et une mine de charbon pour d'autres… au sens figuré, bien sûr ! Ne vous inquiétez pas.

Voici les 3 conseils de Navirum pour la migration de Goldmine vers Salesforce :

1. Mettre l'accent sur les avantages de Salesforce

Après avoir utilisé GoldMine pendant 10 à 20 ans, il est tout à fait naturel que les utilisateurs s'attachent à ce système.

Les collaborateurs savent parfois exactement où trouver un champ précis, comment créer un contact, comment générer un rapport ou comment mener à bien un processus qu’ils connaissent bien. Au fil du temps, ces processus s’intègrent à la culture opérationnelle de l’entreprise.

Par conséquent, l'une des plus grandes erreurs commises lors d'une migration de GoldMine vers Salesforce consiste à vouloir que Salesforce fonctionne exactement comme GoldMine.

Ne vous contentez pas de reconstruire l'ancien système

Une migration vers Salesforce ne doit pas être considérée comme un simple exercice technique consistant à reproduire chaque champ, automatisation, écran, rapport et processus existant dans GoldMine.

Les organisations devraient plutôt se poser la question suivante :

• Quel est l'objectif que nous cherchons à atteindre avec notre CRM ?
• Quels sont les processus de GoldMine qui restent utiles ?
• Quels sont les processus obsolètes ?
• Quelles activités peuvent désormais être automatisées ?
• De quelles informations les salariés ont-ils réellement besoin ?
• Quelles données devraient être mises à la disposition des équipes commerciales et du service après-vente ?
• De quelles fonctionnalités de reporting les responsables ont-ils besoin ?
• Comment Salesforce peut-il améliorer l'expérience client et l'expérience des collaborateurs ?

Cette distinction est essentielle.

Salesforce doit être configuré en fonction de vos besoins métier actuels, et non en fonction des contraintes imposées par un ancien système CRM.

Tirez parti de l'architecture cloud de Salesforce

L'un des principaux avantages du passage de GoldMine à Salesforce réside dans la possibilité de moderniser le mode de fonctionnement de votre entreprise.

Salesforce propose une plateforme CRM basée sur le cloud capable d'intégrer les informations clients, les processus métier, les applications, les outils d'analyse, d'automatisation et de collaboration.

En fonction des besoins de votre entreprise, Salesforce peut prendre en charge des fonctionnalités telles que :

• Gestion du pipeline commercial
• Gestion des clients et des comptes
• Prestations et gestion des dossiers
• Automatisation du marketing
• Automatisation des processus
• Rapports et tableaux de bord personnalisés
• Accès au CRM depuis un appareil mobile
• Intégration avec des applications tierces
• Gestion et gouvernance des données
• Fonctionnalités basées sur l'IA
• Fonctionnalités CRM spécifiques à chaque secteur d'activité

Pour les entreprises du secteur des services financiers, Salesforce propose également des fonctionnalités spécifiques à ce secteur via Financial Services Cloud, aidant ainsi les entreprises à mettre en place un environnement CRM adapté aux besoins des acteurs de la gestion de patrimoine, du secteur bancaire, de l'assurance et d'autres services financiers.

Par conséquent, plutôt que de se demander « Comment faire pour que Salesforce fonctionne comme GoldMine ? », il vaut mieux se poser la question suivante :

« Comment Salesforce peut-il nous aider à mieux fonctionner qu’avec GoldMine ? »

Ce changement de mentalité peut avoir un impact considérable sur la réussite de la migration.

2. Ne transférez que les données dont vous avez réellement besoin

La migration des données constitue souvent l'une des étapes les plus complexes d'une migration de GoldMine vers Salesforce.

Les entreprises qui utilisent GoldMine depuis des décennies ont peut-être accumulé d'énormes quantités d'informations historiques. Il peut s'agir notamment de contacts, de comptes, d'activités, de notes, d'opportunités, d'e-mails, de champs personnalisés, de pièces jointes, d'enregistrements en double, de clients inactifs, d'informations obsolètes et d'enregistrements qui ne présentent plus d'intérêt pour l'entreprise.

On serait tenté de tout migrer.

Cependant, disposer de davantage de données ne garantit pas nécessairement une meilleure mise en œuvre de Salesforce.

Commencez par une analyse des données

Avant de migrer leurs données, les entreprises doivent déterminer quelles informations doivent réellement figurer dans Salesforce.

Une analyse des données permet de classer les fiches GoldMine en plusieurs catégories :

1. Données à migrer
2. Données à migrer
3. Des données qui pourraient s'avérer utiles par la suite
4. Données devant être archivées
5. Données devant être supprimées

Cette approche permet de mettre en place une stratégie de migration bien plus claire.

Par exemple, une entreprise peut décider que les clients actifs, les prospects actuels, les activités récentes et l'historique des relations importantes doivent être conservés dans Salesforce, tandis que les fiches inactives datant de 20 ans peuvent être archivées en toute sécurité en dehors du CRM.

La qualité des données est essentielle

Une migration vers GoldMine offre également l'occasion de résoudre les problèmes de qualité des données qui se sont accumulés au fil du temps.

Les bases de données CRM héritées peuvent contenir :

• Contacts en double
• Adresses incomplètes
• Numéros de téléphone obsolètes
• Adresses e-mail incorrectes
• Noms d'entreprises incohérents
• Champs personnalisés obsolètes
• Comptes inactifs
• Liens manquants
• Mise en forme incohérente
• Enregistrements inutilisés ou redondants

Le fait de transférer ces problèmes directement dans Salesforce revient simplement à les déplacer vers une nouvelle plateforme.

Par conséquent, le nettoyage des données doit faire partie intégrante de la stratégie de migration, et non être considéré comme une étape secondaire.

Ne laissez pas les données historiques prendre le dessus sur le projet

La migration de données inutiles accumulées au fil des années peut accroître la complexité du projet, les exigences en matière de tests, les besoins en stockage, les besoins en matière de mise en correspondance, ainsi que les coûts.

Cela peut également nuire à l'expérience utilisateur.

Imaginez que vous lanciez un tout nouveau CRM Salesforce et que vous présentiez immédiatement aux utilisateurs des milliers d'enregistrements hérités sans intérêt. Au lieu d'avoir l'impression de disposer d'un espace de travail épuré et moderne, les collaborateurs pourraient avoir le sentiment de travailler dans la même vieille base de données, dotée simplement d'une nouvelle interface.

Une meilleure approche consiste à créer un modèle de données Salesforce bien pensé.

Salesforce doit contenir les informations dont les collaborateurs ont besoin pour mener à bien leurs missions, tandis que les données historiques auxquelles il n'est pas nécessaire d'accéder régulièrement peuvent être conservées dans une archive sécurisée.

C'est l'un des principes fondamentaux d'une migration réussie vers GoldMine CRM : migrer dans un but précis , et non pas simplement parce que les données existent.

3. Faites appel à un partenaire expérimenté dans la mise en œuvre de Salesforce

Une migration de GoldMine vers Salesforce ne se résume pas à exporter des données d'un CRM pour les importer dans un autre.

Le projet peut inclure :

• Identification des processus métier
• Architecture de Salesforce
• Mappage des données
• Nettoyage des données
• Transformation des données
• Objets et champs personnalisés
• Sécurité et autorisations
• Automatisation des processus
• Planification de l'intégration
• Migration des données
• Tests d'acceptation par les utilisateurs
• Formation
• Gestion du changement
• Rapports et tableaux de bord
• Optimisation après le lancement

Compte tenu de cette complexité, faire appel à un partenaire expérimenté dans la mise en œuvre de Salesforce peut réduire considérablement le risque d'erreurs coûteuses.

Pourquoi l'expertise Salesforce est-elle importante ?

Un partenaire certifié Salesforce peut vous aider à déterminer quels processus GoldMine doivent être remplacés, repensés, simplifiés ou supprimés, plutôt que d'être automatiquement recréés.

Cela revêt une importance particulière lorsqu'une entreprise a largement personnalisé GoldMine au fil des ans.

Un partenaire spécialisé dans la migration peut vous aider à distinguer :

Ce que fait GoldMine aujourd'hui
de
ce dont l'entreprise aura réellement besoin demain.

Cette distinction peut permettre de mettre en place une architecture Salesforce bien plus efficace.

Élaborer la feuille de route Salesforce avant la migration

Avant de commencer à transférer des données, les entreprises doivent définir une feuille de route claire pour Salesforce.

La feuille de route peut définir :

• Objectifs commerciaux
• Produits et services cloud Salesforce requis
• Portée de la migration des données
• Exigences en matière d'intégration
• Exigences en matière de sécurité
• Possibilités d'automatisation
• Obligations en matière de déclaration
• Rôles et autorisations des utilisateurs
• Exigences en matière de formation
• Phases de mise en œuvre
• Assistance après le lancement

Cela permet à l'équipe chargée du projet de disposer d'une orientation claire et évite que la migration ne se transforme en une succession de tâches techniques sans lien entre elles.

N'oubliez pas ce qui se passe après la migration

L'un des aspects les plus souvent négligés d'une migration de GoldMine vers Salesforce concerne la période qui suit la mise en service de Salesforce.

Le lancement de Salesforce n'est pas la ligne d'arrivée.

C'est le point de départ du nouveau modèle opérationnel CRM de l'organisation.

Les utilisateurs doivent comprendre le fonctionnement du nouveau système. Les responsables doivent suivre son adoption. Les administrateurs devront peut-être adapter les processus. Les intégrations peuvent nécessiter une maintenance continue. De nouvelles fonctionnalités de Salesforce pourraient voir le jour et permettre d'améliorer encore davantage les opérations métier.

C'est pourquoi les entreprises doivent prendre en compte l'ensemble du cycle de vie de Salesforce, notamment :

Stratégie → Mise en œuvre → Migration → Formation → Adoption → Optimisation → Assistance continue

Un partenaire Salesforce de longue date peut assurer la continuité tout au long de ces étapes.

Préparez votre équipe au changement

La technologie à elle seule ne garantit pas le succès d'une transformation CRM.

Les collaborateurs qui utilisent GoldMine depuis des années peuvent, dans un premier temps, se montrer réticents à l'idée de modifier des processus qui leur sont familiers. C'est tout à fait normal.

Une gestion efficace du changement peut aider les utilisateurs à comprendre non seulement comment utiliser Salesforce, mais aussi pourquoi l'entreprise procède à ce changement.

La formation doit être adaptée aux différents groupes d'utilisateurs.

Par exemple :

• Les équipes commerciales peuvent avoir besoin d'une formation sur les prospects, les comptes, les contacts, les opportunités et les activités.
• Les équipes de service peuvent se concentrer sur les dossiers, l'historique des clients et les processus de service.
• Les responsables peuvent avoir besoin de tableaux de bord, de rapports et d'une visibilité sur le pipeline.
• Les administrateurs pourraient avoir besoin d'une formation plus approfondie sur la configuration et la gestion des données.
• Les dirigeants peuvent se concentrer sur l'analyse des données, les indicateurs de performance et la visibilité stratégique.

L'objectif n'est pas simplement d'apprendre aux employés où se trouvent les boutons.

L'objectif est d'aider les utilisateurs à comprendre comment Salesforce améliore leur façon de travailler.

Profitez de la migration pour simplifier vos processus

La migration d'un système CRM existant peut mettre en lumière des processus qui se sont accumulés au fil des années sans avoir fait l'objet d'un examen approfondi.

Par exemple, une organisation pourrait se rendre compte qu'elle dispose :

• Plusieurs rapports portant sur la même chose
• Des champs que personne n'utilise
• Processus manuels pouvant être automatisés
• Enregistrements clients en double
• Des procédures d'approbation obsolètes
• Les tableurs utilisés en dehors du CRM
• Demandes contenant des informations qui se recoupent
• Processus de saisie manuelle des données

Plutôt que de transférer l'ensemble de ces processus vers Salesforce, profitez de cette migration pour simplifier votre environnement technologique.

C'est l'un des principaux avantages potentiels du passage de GoldMine à Salesforce.

La migration peut devenir un projet de transformation de l'entreprise, et non pas simplement un projet de remplacement de logiciel.

Réfléchissez dès le début aux intégrations

Un autre aspect important à prendre en compte est l'écosystème technologique global de l'organisation.

Salesforce peut avoir besoin de s'interfacer avec des systèmes comptables, des plateformes marketing, des applications de gestion documentaire, des outils de communication, des systèmes de planification financière, des plateformes de gestion de portefeuille, des fournisseurs de données ou d'autres applications métier.

Attendre la fin de la migration pour envisager les intégrations peut entraîner un surcroît de travail inutile.

Par conséquent, les besoins en matière d'intégration doivent être identifiés dès la phase de planification.

Pour les organismes de services financiers, cela peut revêtir une importance particulière, car les données CRM peuvent devoir interagir avec des systèmes gérant les comptes clients, les données financières, les informations sur les portefeuilles, les processus de conformité et les flux de travail des conseillers.

Une architecture Salesforce bien conçue doit tenir compte de ces connexions dès le départ.

Quels sont les facteurs de réussite d'une migration de GoldMine vers Salesforce ?

En fin de compte, la réussite d'une migration ne se mesure pas au nombre d'enregistrements GoldMine qui apparaissent correctement dans Salesforce.

On évalue cela en déterminant si le nouvel environnement Salesforce permet à l'organisation de fonctionner plus efficacement.

Une migration réussie devrait aboutir à :

• Des données clients plus précises et plus fiables
• Une meilleure visibilité sur les relations clients
• Des processus métier plus efficaces
• Réduction du travail manuel
• Amélioration des rapports
• Meilleure adoption par les utilisateurs
• Une plus grande évolutivité
• Des capacités d'intégration renforcées
• Une base pour l'automatisation et l'IA
• Un environnement CRM qui accompagne la croissance future de l'entreprise

En d'autres termes, l'objectif n'est pas simplement de transférer les données de GoldMine vers Salesforce.

L'objectif est de créer un meilleur logiciel de gestion de la relation client (CRM).

Migration de GoldMine vers Salesforce : ne recréez pas le passé

GoldMine répond avec succès aux besoins de nombreuses organisations depuis des décennies. Cette longévité témoigne de la valeur que les entreprises ont su trouver dans cette plateforme.

Cependant, la migration vers Salesforce offre l'occasion de voir plus loin que l'environnement existant.

Plutôt que de reproduire le modèle du passé, les entreprises peuvent utiliser Salesforce pour créer une plateforme CRM moderne, connectée et évolutive, conçue pour répondre à leurs besoins actuels et futurs.

Les migrations les plus réussies ont donc tendance à respecter trois principes :

1. Concentrez-vous sur ce que Salesforce permet de réaliser plutôt que de vous contenter de reproduire GoldMine.
2. Migrer les données dont votre organisation a réellement besoin et archiver le reste de manière appropriée.
3. Faites appel à un partenaire expérimenté dans la mise en œuvre de Salesforce, capable de vous accompagner tout au long du cycle de vie de votre solution CRM.

Avec une stratégie adaptée, la migration de GoldMine vers Salesforce peut être bien plus qu'une simple mise à niveau technologique. Elle peut constituer une opportunité d'améliorer les processus, de renforcer la gestion des données, d'accroître la productivité et de jeter les bases d'une transformation numérique continue.

Migration de GoldMine vers Salesforce avec Navirum

Navirum est un partenaire de mise en œuvre et de conseil Salesforce spécialisé dans les entreprises du secteur des services financiers et les transformations CRM complexes.

Notre équipe peut aider les entreprises à passer de leurs anciens environnements CRM à Salesforce, tout en répondant aux exigences en matière de données, d'architecture, d'intégrations, de processus, de formation et d'adoption qui garantissent la réussite de la migration.

Plutôt que de nous contenter de transférer votre base de données GoldMine vers Salesforce, nous vous aidons à élaborer une feuille de route Salesforce conçue en fonction des objectifs stratégiques de votre entreprise.

De la planification de la migration et de la stratégie en matière de données jusqu'à la mise en œuvre, la formation, l'optimisation et l'assistance continue, Navirum peut aider votre équipe à tirer le meilleur parti de Salesforce tout en minimisant les obstacles techniques.

Foire aux questions sur la migration de GoldMine vers Salesforce