Navirum est heureux d'annoncer qu'il est un partenaire Salesforce privilégié pour la mise en œuvre de Salesforce Financial Services Cloud pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA).
Salesforce Financial Services Cloud est une version de la plate-forme Salesforce CRM spécialement conçue pour les conseillers financiers et les conseillers en investissement enregistrés (RIA). Voici comment Salesforce Financial Services Cloud peut aider les RIA :
- Gestion des clients : Salesforce Financial Services Cloud permet aux RIA de gérer tous les aspects de leurs relations avec les clients, y compris l'intégration des clients, la gestion des investissements et la communication continue. La plate-forme offre une vue complète de la situation financière de chaque client, y compris ses investissements, ses comptes et ses objectifs financiers.
- Gestion de la conformité : Les RIA sont soumises à des exigences réglementaires strictes, et Salesforce Financial Services Cloud peut les aider à rester en conformité. La plate-forme comprend des flux de travail de conformité et des outils de gestion de la documentation, ce qui facilite le suivi et la gestion des activités liées à la conformité.
- Collaboration : Salesforce Financial Services Cloud comprend des outils de collaboration qui permettent aux RIA de travailler ensemble avec les autres membres de leur équipe, ainsi qu'avec des partenaires externes tels que les dépositaires et autres prestataires de services. Cela peut contribuer à rationaliser les flux de travail et à garantir que tout le monde travaille pour atteindre les mêmes objectifs.
- Rapports et analyses : Salesforce Financial Services Cloud comprend des fonctionnalités de reporting et d'analyse qui permettent aux RIA de suivre les indicateurs clés de performance (ICP) et de générer des rapports sur les performances d'investissement, les taux de fidélisation des clients et d'autres paramètres importants. Cela peut aider les RIA à prendre des décisions basées sur des données et à identifier les domaines à améliorer.
- Intégration avec d'autres outils : Salesforce Financial Services Cloud peut s'intégrer à un large éventail d'autres outils utilisés par les RIA, tels que les systèmes de gestion de portefeuille et les logiciels de planification financière. Cela peut contribuer à rationaliser les flux de travail et à garantir que toutes les données sont centralisées et mises à jour.
Pour savoir comment Navirum peut aider les RIA à mettre en œuvre Salesforce avec succès et à tirer parti des avantages du CRM, leader du marketing, veuillez nous contacter.
